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Pays-de-la-Loire. Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

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Résumé

<div style="text-align: justify;">Ce document est la brochure annuelle ECLN qui présente, depuis l'année 2000, les résultats de l'enquête sur la commercialisation des logements neufs.<br /><br />En 2014, le volume des ventes de logements neufs demeure à un très bas niveau dans la région. Depuis 2006, la part de l'agglomération de Nantes dans les réservations régionales à la vente d'appartements est passée de 33 % à 68 %. 2014 marque une rupture dans le glissement de leur commercialisation du centre vers la banlieue de l'agglomération. Plus lente, la commercialisation des plus grands appartements pose d'autant plus de problèmes qu'elle se dégrade depuis 2012, hormis un palier en 2014 pour les 3 pièces. La commercialisation des logements demeure plus fluide sur l'agglomération de Nantes et plus difficile sur celle de Saint-Nazaire et sur le littoral.</div>

Editeur

DREAL Pays de la Loire

Descripteur Urbamet

analyse ;donnée statistique ;commercialisation ;enquête ;logement neuf

Descripteur écoplanete

analyse statistique ;indicateur économique

Thème

Construction ;Habitat - Logement

Texte intégral

La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 3 - Sommaire - Définition des zonages utilisés p. 4 - L?enquête sur la commercialisation des logements neufs p. 4 - Les principaux enseignements p. 5 I - Répartition spatiale des logements vendus p. 7 I - 1 - En 2014 p. 7 I - 2 - Évolution depuis 2000 p. 9 II - Taille des logements vendus p. 12 II - 1 - En 2014 p. 12 II - 2 - Évolution depuis 2000 p. 14 III - Prix des logements vendus p. 15 III - 1 - Prix moyen en 2014 p. 15 III - 2 - Dispersion du prix des appartements en Pays de la Loire en 2014 p. 18 III - 3 - Évolution depuis 2000 p. 23 IV ? Rythme de commercialisation des logements p. 25 IV - 1 - À l?échelle régionale p. 25 IV - 2 - Aux échelles locales p. 27 V - Annexes par agglomération (logements collectifs) p. 33 V - 1 - Nombre de logements collectifs vendus par ménage p. 35 V - 2 - Encours de logements collectifs par ménage p. 36 V - 3 - Délai de commercialisation des logements collectifs p. 37 V - 4 - Prix de vente par logement collectif p. 38 V - 5 - Prix de vente par m² de logements collectif p. 39 La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 4 - Définition des zonages utilisés Les concepts utilisés sont dérivés des « zonages en unités urbaines ? 2010 » définis par l?INSEE et fondés sur les résultats du Recensement de Population millésimé 2008. Une unité urbaine ou agglomération est un ensemble d?une ou plusieurs communes présentant une continuité de tissu bâti et comptant au moins 2 000 habitants. Les concepts de centre et banlieue renvoient dans le présent document à quatre agglomérations : Nantes, Angers, Le Mans, Saint-Nazaire : - le centre correspond à la commune la plus peuplée ; - dans la banlieue sont incluses le cas échéant les autres communes ; Le littoral est composé des communes présentes dans le zonage loi littoral en tant que commune littorale, à l?exception des communes de l?agglomération de Saint-Nazaire situées au nord de la Loire et considérées par convention en tant que composantes de l?agglomération et non en tant que communes littorales. L?enquête sur la commercialisation des logements neufs L?enquête sur la commercialisation des logements neufs (ECLN) est une enquête trimestrielle de suivi de la commercialisation des logements neufs destinés à la vente aux particuliers portant sur des programmes de 5 logements ou plus. Les règles du secret statistique s?appliquent lors de la diffusion des résultats. Trois types de données sont alors distingués : - les données considérées comme publiques : référence du pétitionnaire, caractéristiques du programme (adresse, type de logements, nombre de logements, trimestre de début et de fin de commercialisation), mises en vente. Ces données sont diffusables à tous les niveaux géographiques. - les données considérées comme sensibles : les prix de réservation à la vente. Elles sont diffusées en appliquant les règles strictes du secret statistique : une donnée est diffusable si elle concerne au moins trois entreprises, c'est-à-dire trois promoteurs, dont aucun ne réalise 85 % ou plus de la donnée publiée. Le secret statistique doit être calculé pour la donnée au niveau de la zone géographique de diffusion. - les données considérées comme peu sensibles : réservations, taille des logements réservés, stock de logements offerts à la commercialisation. Les données de cette troisième catégorie sont diffusables sans restriction à un niveau départemental et pour les zonages d?au moins 50 000 habitants (unités urbaines, aires urbaines ou autres zonages) pour lesquels au moins cinq promoteurs sont présents en moyenne et sans vérification de la règle concernant la contribution dominante (plus de 85 %). La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 5 - Les principaux enseignements En 2014, 420 logements individuels groupés et 4 183 collectifs vendus en Pays de la Loire En 2014 en Pays de la Loire, 420 maisons individuelles (groupées) et 4 183 appartements ont été réservés ou vendus dans le cadre de programmes destinés à la vente aux particuliers portant sur 5 logements ou plus. Ces chiffres représentent 5,8 % des maisons et 5,3 % des appartements vendus sur l?ensemble de la France métropolitaine. Des volumes de ventes encore très faibles en 2014 sur la région Les volumes de ventes sont inférieurs de 35 % pour les ventes de logements individuels groupés et de 12 % pour les ventes de logements collectifs aux moyennes des 5 dernières années. Au regard des moyennes observées sur les 10 dernières années, ces volumes de ventes sont inférieurs de 50 % pour les ventes de logements individuels groupés et de 15 % pour les ventes de logements collectifs. Des logements, individuels groupés et surtout collectifs, fortement concentrés dans les principales agglomérations et sur le littoral Les départements de Loire-Atlantique (51,2 %), de Maine-et-Loire (25,0 %), de Vendée (12,4 %), de Sarthe (8,3%) et de Mayenne (3,1 %) se partagent très inégalement les logements individuels vendus groupés sur la région. La concentration des logements collectifs se fait encore beaucoup plus forte sur la Loire-Atlantique (79,6 %) ; la Vendée représente 9,0 % du total régional, le Maine-et-Loire, 7,5 %, la Sarthe, seulement 2,9 % et la Mayenne 0,9 %. De même, les agglomérations de Nantes, Angers, Le Mans et Saint-Nazaire accaparent 53,1 % des logements individuels et 87,2 % des collectifs commercialisés en 2014 sur l?ensemble des Pays de la Loire. Mais, alors que les banlieues accueillent 36,9 % et les villes centres 16,2 % des maisons, la répartition des appartements est à l?avantage des villes centres (respectivement 38,7 % et 48,5 %). À elle seule, l?agglomération nantaise héberge 23,3 % des logements individuels (dont 20,2 % dans la banlieue) et surtout 68,1 % des collectifs (32,8 % dans la banlieue). Le littoral accueille 15,0 % des logements individuels et 5,1 % des collectifs. 31,9 % des maisons et 7,7 % des appartements réservés à la vente sont par conséquent disséminés sur le reste de la région. Des ventes d'appartements de plus en plus concentrées sur l'agglomération nantaise, et désormais principalement sur la banlieue La part des ventes régionales de maisons captée en 2014 par les 4 agglomérations réunies, soit 53,1 %, est comparable à celle de 2013 (54,7 %), et quelque peu en-deçà de la moyenne 2010 ?2014 (58,2 %). Au sein de ces agglomérations, la part des villes centres est plutôt confortée (moyenne de 15,8 % sur 5 ans), celle des banlieues infléchie (moyenne de 40,7 %). La part des ventes régionales revenant au littoral est stable (15,2 % sur 5 ans). Depuis plusieurs années, les ventes d'appartements sur la région se focalisent spectaculairement sur la région nantaise : le poids de cette dernière dans les ventes régionales est ainsi passé de 33,3 % en 2006 à 59,7 % en 2013 puis 68,1 % en 2014. Après plusieurs années durant lesquelles la part de la banlieue n?avait cessé de progresser, le centre regagne du terrain en 2014. Les agglomérations d?Angers, de Saint-Nazaire, le littoral et le reste de la région se partagent chacun bon an mal an 5 à 10 % des ventes, laissant une part désormais très ténue à l?agglomération du Mans. Une taille des logements vendus liée à leur type : près de 80 % des maisons comptent 4 pièces ou plus, plus de 80 % des appartements, 2 ou 3 pièces Les logements de 4 pièces ou plus représentent 78,6 % des logements individuels vendus groupés et seulement 9,7 % des collectifs. Les logements de 2 et 3 pièces comptent pour 21,4 % des réservations de maisons et pour 80,5 % d?appartements. La part des ventes d?appartements de 4 pièces ou plus est limitée à 8,0 % dans l?agglomération nantaise. Elle est plus importante dans les autres agglomérations (14,0 % globalement) comme sur le littoral (17,2 %), et retombe à 8,4 % sur le reste de la région. La part des ventes d?appartements de 1 pièce, en moyenne de 9,8 %, donne également lieu à écarts notables : 16,5 % dans la ville de Nantes contre 5,6 % dans sa banlieue, 6,1 % dans les autres agglomérations, 6,0 % sur le littoral, 9,0 % sur le reste de la région. La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 6 - Des prix de vente plus élevés à Nantes pour les maisons, à Saint-Nazaire et sur le littoral pour les appartements Le prix moyen des maisons vendues groupées en 2014 en Pays de la Loire est de 203 470 ¤. Il est beaucoup plus élevé sur l?agglomération de Nantes, mais peu significatif en ville (seulement 13 réservations). À l?écart de l?agglomération de Saint-Nazaire et du littoral où il est sensiblement supérieur et du « reste région » où il est plus faible, le prix moyen des appartements se révèle assez homogène dans les principales agglomérations, autour d?une moyenne régionale de 186 940 ¤. Le prix moyen au m² de l?ensemble des appartements est de 3 430 ¤, ce qui place les Pays de la Loire au 9ème rang des régions de métropole. 26 % des appartements sont vendus moins de 3 000 ¤/m², 19 % plus de 4 000 ¤/m². Les petits logements (1 pièce et dans une moindre mesure 2 pièces) tirent les prix au m² à la hausse. En Pays de la Loire, seulement 7 % des logements de 1 pièce sont vendus moins de 3 000 ¤/m², alors que 31 % le sont plus de 4 000 ¤/m². Des prix moyens stabilisés, depuis 2006 pour les maisons, depuis 2011 pour les appartements Après avoir longuement crû, le prix des maisons individuelles groupées vendues en Pays de la Loire s?est stabilisé depuis 2006 entre 195 000 ¤ et 205 000 ¤. Le prix au m² des appartements, après avoir lui aussi continuellement augmenté durant les années 2000, se maintient à 3 400 ± 50 ¤ depuis 2011. Il en va de même de leur prix moyen, compris entre 180 000 et 190 000 ¤. Le ralentissement de la hausse sur l?agglomération nantaise vers laquelle se déplace le marché constitue une cause importante de cet infléchissement de tendance. Un délai de commercialisation de 20,2 mois pour les maisons, de 16,3 mois pour les appartements, au plus haut depuis le pic de la crise Le déséquilibre aggravé entre un encours relativement stable depuis 5 ans et des réservations en chute fait émerger un délai potentiel de commercialisation des maisons (délai nécessaire à écouler le stock de fin d?année au rythme de commercialisation de l?année échue) de 20,2 mois, donc particulièrement long, en 2014. Le délai de commercialisation des appartements, soit 16,3 mois, est quasiment stable par rapport à 2012 et 2013, mais lui aussi élevé : en la circonstance, un niveau de ventes modéré combiné à des mises en vente nombreuses maintient un encours excessivement important. Une commercialisation plus rapide des petits appartements et des grandes maisons Les délais de commercialisation les plus rapides correspondent aux maisons de 2 à 4 pièces (moyenne de 19,1 mois contre 32,6 mois pour les 5 pièces). Ils opposent par ailleurs de plus en plus appartements de 1 ou 2 pièces (12,5 mois) et appartements plus grands (23,2 mois). Une commercialisation toujours difficile sur l?agglomération de Saint-Nazaire et surtout sur le littoral La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 7 - I ? Répartition spatiale des logements vendus I ? 1 - En 2014 420 logements individuels groupés et 4 183 collectifs vendus en Pays de la Loire En 2014 en Pays de la Loire, 420 maisons individuelles (groupées) et 4 183 appartements ont été réservés dans le cadre de programmes destinés à la vente aux particuliers portant sur 5 logements ou plus. La région se classe au 7ème rang des régions de France métropolitaine, pour la vente des maisons comme pour celle des appartements ; elle participe respectivement pour 5,8 % (- 1,0 point par rapport à 2013) et 5,3 % (=) au total des ventes nationales. Les disparités de répartition inter-régionale sont très fortes puisque : - les cinq premières régions actuelles (dans l?ordre, Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes- Côte d'Azur, Midi-Pyrénées, Nord-Pas de Calais) réunissent 58,4 % des ventes de logements individuels groupés (+ 4,1 points par rapport aux cinq premières régions de 2013 dont faisaient partie les Pays de la Loire) ; - cinq régions (Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Aquitaine, Languedoc- Roussillon) captent une proportion plus forte encore - 67,7 % - des ventes de logements collectifs (+ 0,8 point). Localisation au département des logements réservés à la vente pour des particuliers en 2014 Individuels (groupés) Collectifs Les logements commercialisés dans la région, individuels groupés et surtout collectifs, demeurent fortement concentrés dans les principales agglomérations et sur le littoral Les départements de Loire-Atlantique (51,2 %), de Maine-et-Loire (25,0%) captent à eux deux plus des ? des réservations à la vente de logements individuels groupés sur la région. Ils ne laissent ainsi que 12,4 % à la Vendée, 8,3 % à la Sarthe et 3,1 % à la Mayenne. La concentration des logements collectifs est encore plus forte sur la Loire-Atlantique (79,6 % des logements réservés en 2014) ; la Vendée en représente 9,0 %, le Maine-et-Loire, 7,5 %, la Sarthe, 2,9 % et la Mayenne 0,9 % avec seulement 39 appartements réservés à la vente en 2014. La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 8 - Localisation à la commune des logements réservés à la vente pour des particuliers en 2014 Individuels (groupés) Les quatre agglomérations de Nantes, Angers, Le Mans et Saint-Nazaire se partagent 53,1 % des logements individuels et 87,2 % des collectifs vendus sur l?ensemble des Pays de la Loire. Mais, alors que les banlieues accueillent 36,9 % et les villes centres 16,2 % des maisons, la répartition des appartements est à l?avantage des villes centres (respectivement 38,7 % et 48,5 %). À elle seule, l?agglomération nantaise héberge 23,3 % des logements individuels (dont 20,2 % dans la banlieue) et 68,1 % des collectifs (32,8 % dans la banlieue). Le littoral accueille 15,0 % des logements individuels et 5,1 % des collectifs. Tout le reste de la région réunit par conséquent 31,9 % des logements individuels et 7,7 % des collectifs vendus. Collectifs 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Individuels Collectifs Nantes centre Nantes banlieue Angers centre Angers banlieue Le Mans centre Le Mans banlieue Saint-Nazaire centre Saint-Nazaire banlieue Littoral Reste région Répartition du nombre de logements vendus en 2014 (permis de 5 logements ou +) La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 9 - Sur l?ensemble de la région, l?investissement locatif représente 27 % des ventes de maisons et 64 % des ventes d?appartements 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Nantes centre Nantes banlieue Angers agglo. Le Mans agglo. Saint-Nazaire agglo. Littoral Reste région Individuels (groupés) Collectifs Part de l'investissement locatif parmi les logements réservés à la vente en 2014 En 2014, 27 % des (réservations de) ventes de logements individuels groupés ont été affectées à de l?investissement locatif. Mais surtout, une proportion de 64 % parmi les collectifs place les Pays de la Loire au 2ème rang des régions françaises, derrière Midi-Pyrénées, très au- dessus d?une moyenne nationale (33 %) tirée vers le bas notamment par l?Ile-de-France (15 %). L?investissement locatif destiné aux maisons (113 logements) a été notablement faible tant en part du total des réservations que par le volume de logements concernés. Sa contribution aux réservations de ventes de logements individuels a été un peu plus importante dans les agglomérations, mais quasiment absente du littoral et de la ville de Nantes. Il est par ailleurs disséminé sur le territoire régional, l?agglomération nantaise en captant « seulement » 25 %, les trois autres agglomérations et le littoral, 49 %, le reste de la région, 26%. Nota : Le nombre de transactions est partout supérieur à 10 L?investissement locatif dédié aux appartements (2 663 logements) dépasse 10 % du volume national (26 070), ce qui vaut aux Pays de la Loire de figurer au 6ème rang des régions. Il est fortement concentré sur l?agglomération nantaise (74 % du total régional, 19 % revenant aux trois autres agglomérations et au littoral, 7 % au reste de la région). I ? 2 - Évolution depuis 2000 2014, année de nouveau insatisfaisante pour le nombre de ventes en Pays de la Loire Au regard du niveau moyen des ventes intervenues en Pays de la Loire dans le cadre de programmes de 5 logements ou plus au cours des 6 dernières années, 2014 apparaît ? à l?instar de 2012 et de 2013 - comme une année médiocre. Ainsi les ventes de logements individuels groupés connaissent-elles leur plus faible volume depuis 15 ans, à un niveau 3 fois moindre que les niveaux records des années 2003-2004. Pour les appartements, 2014 se situe, dans la continuité des années 2012 et 2013, à un niveau intermédiaire entre les « pics » des années 2005 à 2011 à plus de 5 000 logements réservés à la vente (hormis 2008), et le « creux » de 2008 à 3 350. Seules par ailleurs 2000 et 2001 avaient connu moins de 3 000 appartements commercialisés. 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 Individuels groupés Collectifs Evolution entre 2000 et 2014 du nombre de logements vendus en Pays de la Loire (programmes portant sur des permis de 5 logements et plus) Depuis 2010, la moitié des ventes groupées de maisons de la région se concentre dans le département de la Loire Atlantique Depuis 2010, le département de Loire-Atlantique concentre la moitié des maisons vendues en Pays de la Loire dans le cadre de programmes, confirmant sa montée en puissance (relative) manifestée depuis le La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 10 - milieu des années 2000, époque où la proportion n?était que de 30 %. 2014 confirme à cet égard la tendance des 4 années précédentes. Le Maine-et-Loire continue de capter autour de 20 % (et même jusque 25 % en 2014). La Vendée ne représente plus qu?un peu plus de 10 % (contre 34 % en 2006), proportion proche désormais du total Sarthe + Mayenne. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Loire-Atlantique Maine-et-Loire Mayenne Sarthe Vendée Evolution de la répartition infra-régionale des logements individuels groupés vendus 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Nantes agglo. Angers agglo. Le Mans agglo. Saint Nazaire agglo. Littoral Reste région Evolution de la répartition intra-régionale des logements individuels groupés vendus La part des ventes régionales de maisons captée par l?agglomération nantaise (23,3 %) demeure comme en 2013 élevée par rapport a son niveau du milieu des années 2000, mais en retrait des valeurs 2009 à 2012. Les trois autres agglomérations se situent à des niveaux voisins (10 ± 2 % chacune) ; depuis, 2011, leur part dans les ventes groupées de maisons en Pays de la Loire a globalement progressé d?une dizaine de points, en particulier du fait de Saint-Nazaire. Au sein des agglomérations, la banlieue reste nettement dominante dans les ventes de maisons Depuis le milieu des années 2000, une part croissante des ventes de maisons individuelles groupées en agglomérations s?opère dans les banlieues plutôt que dans les centres. Sur ce point aussi, bien qu?en retrait par rapport à 2010 ? 2012, 2014 confirme 2013. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Centres agglo. Banlieues agglo. Evolution de la répartition intra-régionale des logements individuels groupés vendus Une concentration record des ventes d?appartements sur la Loire-Atlantique, en particulier sur l?agglomération nantaise La part des ventes régionales d?appartements attribuées à la Loire-Atlantique, 79,6 % en 2014, ne cesse de croître depuis 2006 (53,5 %). Cette poussée s?opère au détriment de tous les autres départements. Les parts de la Vendée, passées dans le même temps de 18,7 % à 9,0 %, et du Maine-et-Loire, de 14,9 % à 7,5 %, sont réduites de moitié. Celles de la Sarthe, de 10,2 % à 2,9 %, et de la Mayenne, de 2,7 % à 0,9 %, sont encore davantage affectées. La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 11 - 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Loire-Atlantique Maine-et-Loire Mayenne Sarthe Vendée Evolution de la répartition intra-régionale des logements collectifs vendus 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Nantes centre Nantes banlieue Angers agglo. Le Mans agglo. Saint Nazaire agglo. Littoral Reste région Evolution de la répartition intra-régionale des logements collectifs vendus Depuis quelques années, les ventes régionales d?appartements se concentrent en effet fortement et spectaculairement sur l?agglomération nantaise : 33,3 % en 2006, 59,7 % en moyenne sur 2009 - 2013, 68,1% en 2014. Cette concentration s?accompagne en 2014 d?un rééquilibrage interne des réservations entre centre et banlieue, après une période d?intense progression de la part des banlieues. Sur huit ans, les trois autres grandes agglomérations perdent des parts du marché régional des collectifs (Angers, de 9,4 % à 7,1 %, Le Mans, de 9,8 % à 2,8 %, Saint-Nazaire, de 12,1 % à 9,1 % ). Le littoral connaît une évolution en dents de scie, avec un retour à l?étiage (autour de 5 %) en 2014, après trois années relativement plus fastes. La part du reste de la région accuse également un très sensible repli : 25 % en 2006 ?2007, 7,7 % en 2014. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Centres agglo. Banlieues agglo. Evolution de la répartition intra-régionale des logements collectifs vendus Au sein des agglomérations, un léger retour des ventes d?appartements vers les centres en 2014 La progression en 2014 de la part des appartements réservés à la vente à Nantes est entièrement imputable au centre de l?agglomération. Il s?agit d?une première depuis 2008, la progression de la part des ventes en agglomérations étant jusque 2013 de plus en plus imputable aux banlieues où le nombre de réservations avait fini par égaler celui des centres. Les différents dispositifs fiscaux qui se sont succédé au cours des cinq dernières années se sont révélés efficaces en Pays de la Loire La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 12 - Depuis plusieurs années, la part des logements collectifs neufs destinés à la location se maintient à un niveau élevé en Pays de la Loire, de sorte que la région occupe le 3ème ou le 2ème rang national. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pays de la Loire France métropolitaine Part des réservations de logements collectifs neufs dédiées à l'investissement locatif II ? Taille des logements vendus II ? 1 - En 2014 La taille moyenne des logements réservés à la vente est liée à leur type : 78 % des maisons comptent 4 ou 5 pièces, 80 % des appartements, 2 ou 3 pièces La surface habitable moyenne des logements individuels groupés vendus en 2014 en Pays de la Loire est de 82 m², celle des logements collectifs est de 54 m². Cette surface moyenne est peu dépendante du type de logement : à nombre de pièces donné, la taille moyenne d?une maison équivaut sensiblement à celle d?un appartement. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Individuels Collectifs 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces 6 pièces ou + Répartition du nombre de logements réservés à la vente en Pays de la Loire en 2014 par type et selon nombre de pièces 29 44 65 85 103 0 20 40 60 80 100 120 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces Surface moyenne (m²) des appartements selon nombre de pièces Ce sont donc les différences de structure de chacun des deux types de logements qui très essentiellement expliquent les différences de surface moyenne : - les logements de 1 pièce ne comptent en effet pour aucune des maisons réservées à la vente, alors qu?ils représentent 9,8 % des appartements ; - les logements de 2 et 3 pièces sont également beaucoup moins présents dans les ventes de maisons (2,9 % et 18,6 %) que d?appartements (43,0 % et 37,5 %) ; - en revanche, les logements de 4, 5 et 6 pièces ou + représentent respectivement 67,1 %, 11,0 % et 0,5 % des maisons réservées à la vente, quand ils ne « pèsent » que 8,5 %, 1,1 % et 0 % des appartements. La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 13 - Les maisons réservées à la vente sont plus petites sur le littoral, plus grandes en Mayenne et surtout dans la Sarthe 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vendée Sarthe Mayenne Maine-et-Loire Loire-Atlantique Pays de la Loire 2 3 4 5 Répartition des logements individuels groupés vendus en 2014 selon nombre de pièces 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nantes agglo Autres agglomérations Littoral Reste région 2 3 4 5 Répartition des logements individuels groupés vendus en 2014 selon nombre de pièces En 2014, les réservations de maisons de 2 pièces ont été strictement limitées au littoral vendéen. En outre, sur le littoral de façon générale, la proportion dans les réservations des maisons de 3 pièces est supérieure à celle des autres territoires : 27 % contre 20 % dans les agglomérations autres que Nantes, 13 % sur l?agglomération nantaise et 17 % sur le « reste région ». De cette manière, alors qu?elles ne représentent que 54 % des maisons réservées sur le littoral, les maisons de 4 pièces et plus représentent ailleurs au moins 80 % du total. Les appartements réservés à la vente sont plus petits sur la ville de Nantes et plus grands en Mayenne et surtout dans la Sarthe 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vendée Sarthe Mayenne Maine-et-Loire Loire-Atlantique Pays de la Loire 1 2 3 4 5 Répartition des logements collectifs vendus en 2014 selon nombre de pièces 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nantes centre Nantes banlieue Autres agglomérations Littoral Reste région 1 2 3 4 5 Répartition des logements collectifs vendus en 2014 selon nombre de pièces Par comparaison à la moyenne des Pays de la Loire et à la différence des autres départements de la région, la Sarthe et la Mayenne présentent de très grosses différences dans la structure des ventes 2014 d?appartements. Ainsi, dans la Sarthe, les appartements de 4 pièces ou + ont-ils représenté 27,3 % des ventes ? contre 9,7 % en moyenne régionale, et en particulier 8,2 % en Loire-Atlantique. En Mayenne, les appartements de 4 pièces ou + ont certes encore représenté 17,9 % des ventes, mais ce sont surtout les ventes de 3 pièces qui se sont illustrées à raison d?une proportion de 51,3 % des ventes contre 37,5 % de moyenne régionale. La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 14 - En 2014, les appartements de 1 pièce ont par ailleurs représenté 16,5 % des réservations sur la ville de Nantes et 5,6 % sur sa banlieue, soit 11,3 % sur l?agglomération, chiffre supérieur à ceux observés dans les trois autres agglomérations (6,1 %), sur le littoral (6,0 %), sur le « reste région » (9,0 %). La part des 2 et 3 pièces dépend moins de la localisation : 77 % (littoral) à 83 % (hors agglomérations). La proportion de 4 pièces et plus parmi les appartements réservés à la vente, limitée à 8,0 % sur l?agglomération de Nantes et à 8,4 % sur le « reste région », s?élève à 17 % sur le littoral et à 27 % sur l?agglomération du Mans. II ? 2 - Évolution depuis 2000 La proportion de 4 pièces parmi les réservations de maisons s?accentue 0 100 200 300 400 500 600 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces 6 pièces ou plus Evolution du nombre de maisons réservées à la vente en Pays de la Loire selon le nombre de pièces La tendance à la diminution du nombre de maisons vendues en programmes se pérennise quelle que soit la taille du logement. Les 4 pièces résistent cependant mieux à la décrue. Ainsi, entre 2000 et 2011, jamais la part des logements individuels groupés comptant 4 pièces n?avait atteint 60 % des ventes régionales. Ce seuil est dépassé depuis 2012 et atteint la proportion record de 67,1 % en 2014. Cette montée relative s?est opérée essentiellement au détriment des maisons de 2 et 6 pièces ou plus ? quasiment disparues du marché. La part des 5 pièces, qui avait à plusieurs reprises dépassé 20 % n?entre plus que pour 11,0 % des ventes 2014 (proportion la plus faible sur 15 ans). Pour sa part, la proportion de 3 pièces demeure proche de 20 % tout au long de la période (18,9 % en 2014). Le recentrage des ventes d?appartements vers l?agglomération nantaise s?accompagne d?une proportion accrue des réservations de 2 pièces Depuis le milieu des années 2000, la tendance sur les Pays de la Loire est : o à une baisse de la fréquence des ventes d?appartements de 4 pièces ou plus, passée d?une moyenne de 15,6 % entre 2000 et 2003 à 11,4 % entre 2004 et 2010 et à 10,2 % entre 2011 et 2014 (9,7 % en 2014), o à un maintien de la part des 3 pièces - autour de 35 % (37,5 % en 2014); o à une progression de la part des 2 pièces - moyenne de 35,8% entre 2000 et 2003, 41,0 % entre 2004 et 2010, 44,5 % entre 2011 et 2014 (43,0 % en 2014); o à un maintien de la part des 1 pièce - autour de 10 % (9,8 % en 2014); La progression de la part des 2 pièces est corollaire du déplacement des ventes vers l?agglomération nantaise. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces Evolution du nombre d'appartements réservés à la vente en Pays de la Loire selon le nombre de pièces La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 15 - III ? Prix des logements vendus III ? 1 - Prix moyen en 2014 Un prix moyen par logement vendu en 2013 de 203 470 ¤ pour les maisons, de 186 940 ¤, soit 3 430 ¤/m², pour les appartements Pour le prix moyen des maisons individuelles, soit 203 470 ¤, la région se positionne au 15ème rang, loin derrière la Corse (391 000 ¤, mais pour seulement 57 opérations), l?Ile-de-France (328 000 ¤), puis Rhône- Alpes (293 000 ¤) et PACA (277 000 ¤). À l?opposé, la Haute-Normandie affiche une valeur moyenne de 183 000 ¤. En Pays de la Loire, ce prix moyen est tiré vers le haut par la Loire-Atlantique (217 000 ¤, contre 201 000 ¤ en Mayenne, 200 000 ¤ dans la Sarthe, 194 000 ¤ en Vendée et 181 0000 ¤ dans le Maine-et- Loire). Prix des logements en 2014 Individuels (groupés) Collectifs Le prix moyen des appartements s?établit à 186 940 ¤ sur la région classée 9ème à ce titre, mais plus près de la Bourgogne (154 790 ¤), de Picardie, Limousin, Champagne-Ardennes ou Lorraine (entre 162 340 et 165 100 ¤) que de l?Ile-de-France (268 070 ¤) ou même de Rhône-Alpes (227 670 ¤). Hormis la Mayenne (à 151 640 ¤, mais pour seulement 39 réservations !), la région affiche des prix moyens d?appartements homogènes (182 160 ¤ dans le Maine-et-Loire, 187 270 ¤ en Loire-Atlantique, 188 780 ¤ dans la Sarthe, 191 040 ¤ en Vendée) Le prix moyen au m² des appartements varie selon leur coût de production, qui détermine leur standing, et dans lequel interviennent des coûts fonciers. Il est de 3 430 ¤ en Pays de la Loire, ce qui place la région au 9ème rang des régions métropolitaines. Par comparaison, ce prix s?élève à 4 700 ¤ en Ile-de-France, à 4 010 ¤ en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais à l?opposé tombe à 2 680 ¤ en Lorraine et 2 660 ¤ dans le Limousin. Au sein des Pays de la Loire, le prix au m² des appartements est plus élevé en Loire-Atlantique (3 520 ¤) et en Vendée (3 420 ¤) que dans les départements sans littoral : Maine-et-Loire (3 030 ¤), Sarthe (2 760 ¤), et surtout Mayenne (2 340 ¤). Il peut de prime abord paraître étonnant qu?avec des différences aussi marquées de prix au m², les prix moyens des appartements soient en définitive voisins entre départements ligériens, hormis la Mayenne. Une répartition des ventes différenciée selon la taille des logements d?une part, le prix au m² d?autre part, apportent à cet égard les éclairages nécessaires, comme on le voit plus loin. La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 16 - Prix moyen au m² des appartements en 2014 Un prix au m² des appartements plus élevé pour les studios, stable à partir de 3 pièces La représentation graphique de l?évolution du prix de vente au m² des appartements en fonction de leur taille (nombre de pièces) révèle le plus souvent à l?échelle des régions comme à celle de l?ensemble de la France une courbe en « V », la valeur minimale revenant aux 3 pièces. Pour 2014 toutefois, ce schéma ne s?applique pas entièrement aux Pays de la Loire, où le prix au m² décroît certes avec la progression de taille de 1 à 3 pièces, mais se stabilise au-delà. 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces Île-de-France Pays de la Loire Limousin Moyenne France métro. Eventail des prix au m² en fonction de la taille pour des appartements vendus en 2014 Prix des appartements 2014 selon la taille en Pays de la Loire Nombre de pièces 1 2 3 4 5 Ensemble Prix au m² 3 790 3 532 3 325 3 384 3 339 3 431 Prix moyen (¤) 110 150 154 610 214 210 293 310 347 630 186 940 À l?échelle départementale, hormis la Mayenne, l?homogénéité du prix des appartements résulte d?une structure des ventes et d?un effet-prix dont les impacts se neutralisent Contributions de la structure des ventes et des prix au m² au prix moyen des appartements 2014 (écart en % à la moyenne régionale) Loire- Atlantique Maine-et-Loire Mayenne Sarthe Vendée Impact structure ? + + + + + ? Impact prix au m² ? - - - - - - ? Impact total sur le prix moyen ? ? - - ? ? Légende - - - - - - ? + + + Impact Inférieur à ?20 % De ? 20% à ?10 % De ? 10 % à ? 5 % De ? 5 % à 5 % De 5 % à 10 % supérieur à 10 % La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 17 - En 2014, on l?a vu, Sarthe, Loire-Atlantique, Vendée et Maine-et-Loire affichent des prix de vente à la réservation voisins, à peine supérieurs à la moyenne régionale (écart inférieur à 5 %). La Sarthe toutefois présente une proportion spécifiquement forte de vente de grands appartements plus onéreux : cela explique pourquoi, malgré un faible prix au m², le prix moyen des ventes s?y hisse au voisinage de la moyenne régionale. À l?opposé, en Loire-Atlantique et en Vendée, structure des ventes et prix au m² sont très proches des niveaux régionaux respectifs. En particulier, les appartements vendus sont de taille relativement modeste. En Maine-et-Loire, structure des ventes et prix au m² se situent à un niveau intermédiaire aux deux groupes précédents. Calculé sur un faible volume de ventes, le prix moyen très décalé de la Mayenne se révèle peu significatif. Pour autant, malgré une structure le tirant vers le haut, ce prix moyen est notoirement amoindri par la modestie du prix au m², tout particulièrement celle des 3 pièces localement majoritaires. 285 723 252 787 190 767 200 594 202 255 187 993 176 586 190 768 178 436 178 980 187 127 209 427 210 307 169 758 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 Nantes centre Nantes banlieue Angers Le Mans Saint-Nazaire Littoral "Reste région" Maisons Appartements Prix moyen des logements en 2014 Nota : Le nombre de transactions est partout supérieur à 10 Des prix moyens de maisons sensiblement plus élevés à Nantes Le prix moyen des maisons vendues groupées en 2014 en Pays de la Loire se révèle particulièrement élevé à Nantes ; sa valeur est néanmoins plus significative en banlieue (85 transactions) qu?en ville (13 transactions). Des appartements plus coûteux sur le littoral et l?agglomération de Saint- Nazaire Le prix moyen des appartements apparaît plus homogène que celui des maisons. Un écart non négligeable sépare toutefois le littoral incluant l?agglomération de Saint- Nazaire du reste de la région. Entre ces extrêmes, le prix d?un appartement vendu à Nantes est plus élevé - en moyenne d?un peu plus de 10 000 ¤ - en ville qu?en banlieue. Globalement, les trois principales agglomérations de la région offrent des prix moyens de vente d?appartements à la fois proches entre eux et proches de la moyenne régionale. Le prix par m² des appartements donne en revanche lieu à des écarts inter-territoriaux substantiels. Là encore, le littoral et l?agglomération nazairienne, auxquels il faut présentement associer la ville de Nantes, se distinguent par des valeurs moyennes supérieures. La banlieue de Nantes affiche un niveau intermédiaire, tandis que les autres territoires, plus spécialement l?agglomération du Mans, sont en retrait. 3 653 3 333 3 017 2 772 3 840 3 551 3 013 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Nantes centre Nantes banlieue Angers Le Mans Saint-Nazaire Littoral "Reste région" Appartements Prix au m² des appartements en 2014 Sur le littoral hors agglomération, le prix élevé des appartements s?explique conjointement par la structure des ventes et par le prix au m². Sur l?agglomération de Saint-Nazaire, il résulte principalement du prix au m². La proximité des prix dans les trois principales agglomérations cache des prix au m² bas mais pesant sur des appartements relativement grands à Angers et surtout au Mans, tandis qu?à Nantes, les prix au m² sont plus conséquents mais portent sur des logements plus petits. La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 18 - Contributions de la structure des ventes et des prix au m² au prix moyen des appartements 2014 (écart en % à la moyenne régionale) Nantes centre Nantes banlieue Angers agglo. Le Mans agglo. Saint- Nazaire Littoral "Reste région" Impact structure ? ? + + + ? + ? Impact prix au m² + ? - - - - + + + - Impact total ? ? ? ? + + + + - Légende - - - - - - ? + + + Impact Inférieur à ?20 % De ? 20% à ?10 % De ? 10 % à ? 5 % De ? 5 % à 5 % De 5 % à 10 % De 10 % à 20 % III ? 2 - Dispersion du prix des appartements en Pays de la Loire en 2014 A ? à l?échelle régionale 26 % des appartements à moins de 3 000 ¤/m², 19 % à plus de 4 000 ¤/m² La moyenne régionale de 3 430 ¤/m² (- 10 ¤/m² sur 2013) masque la subsistance de disparités importantes dans la distribution des prix au m² des appartements : en 2014, 26 % des appartements ont été vendus moins de 3 000 ¤/m² et 19 % plus de 4 000 ¤/m² ; par rapport à 2013, la proportion d?appartements vendus entre 3000 et 4000 ¤/m² passe toutefois de 51 % à 55 %, révélant un certain recentrage. Les déterminants de ces écarts de prix sont à rechercher du côté de la localisation à la commune et au quartier des biens vendus, la qualité du bâti ou la présence de services allant jusqu?à des résidences pour seniors, mais aussi les effets réglementaires comme les ventes à taux de TVA réduit pour les logements situés en zone sensible ou à proximité. Dispersion des prix en ¤/m² des appartements neufs - tous logements 7% 19% 29% 28% 11% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% <2500 2500-3000 3000-3500 3500-4000 4000-4500 >4500 La répartition par taille confirme très nettement que ce sont les petits logements (1 pièce et dans une moindre mesure 2 pièces) qui tirent les prix au m² à la hausse. Dispersion des prix en ¤/m² des appartements neufs - 1 pièce 2% 5% 21% 39% 13% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% <2500 2500-3000 3000-3500 3500-4000 4000-4500 >4500 Dispersion des prix en ¤/m² des appartements neufs - 2 pièces 3% 16% 25% 34% 14% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% <2500 2500-3000 3000-3500 3500-4000 4000-4500 >4500 La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 19 - Dispersion des prix en ¤/m² des appartements neufs - 3 pièces 7% 24% 36% 21% 7% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% <2500 2500-3000 3000-3500 3500-4000 4000-4500 >4500 Dispersion des prix en ¤/m² des appartements neufs - 4 pièces 18% 27% 24% 16% 6% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% <2500 2500-3000 3000-3500 3500-4000 4000-4500 >4500 27 % des appartements à moins de 150 000 ¤, 34 % à plus de 200 000 ¤ 27 % des appartements réservés sur la région ont été vendus à un prix inférieur à 150 000 ¤ (12 % moins de 100 000 ¤), c?est le cas de tous les appartements d?une pièce, de 40 % des deux pièces et de 3 % des trois pièces. 39 % (deux pièces ou plus) l?ont été pour un prix compris entre 150 000 et 200 000 ¤. 34 % affichent un prix supérieur à 200 000 ¤ (13 % un prix supérieur à 250 000 ¤), soit 5 % des deux pièces, 60 % des trois pièces et 82 % des quatre pièces. Dispersion des prix en milliers ¤ des appartements neufs - tous logements 4% 8% 15% 23% 16% 21% 8% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% <100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-250 250-300 >300 B ? aux échelles locales B2 ? Résultats détaillés A - Ville de Nantes 17 % des appartements à moins de 3 000 ¤/m², 29 % à plus de 4 000 ¤/m² 27 % des appartements à moins de 150 000 ¤, 36 % à plus de 200 000 ¤ Ville de Nantes D ispersio n des prix en ¤/m ² des a ppartem ents neufs - to us lo gem ents 7% 10% 20% 33% 16% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% <2500 2500-3000 3000-3500 3500-4000 4000-4500 >4500 La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 20 - Dispersion des prix en milliers ¤ des appartements neufs - tous logements 7% 7% 13% 22% 15% 22% 8% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% <100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-250 250-300 >300 17 % des appartements vendus à Nantes le sont à moins de 3 000 ¤/m² (- 9 points par rapport à la moyenne régionale), 29 % le sont à plus de 4 000 ¤/m² (+10 points par rapport à la moyenne régionale). 27 % des appartements sont vendus à moins de 150 000 ¤ (idem à la moyenne régionale), 36 % à plus de 200 000 ¤ (+ 2 points par rapport à la moyenne régionale). B - Banlieue de Nantes 18 % des appartements à moins de 3 000 ¤/m², 7 % à plus de 4 000 ¤/m² 23 % des appartements à moins de 150 000 ¤, 30 % à plus de 200 000 ¤ Banlieue de Nantes Dispersion des prix en ¤/m² des appartements neufs - tous logements 1% 17% 39% 36% 6% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% <2500 2500-3000 3000-3500 3500-4000 4000-4500 >4500 Dispersion des prix en milliers ¤ des appartements neufs - tous logements 1% 5% 17% 30% 16% 24% 5% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% <100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-250 250-300 >300 18 % des appartements vendus dans la banlieue de Nantes le sont à moins de 3 000 ¤/m² (-8 points par rapport à la moyenne régionale), 7 % le sont à plus de 4 000 ¤/m² (-12 points par rapport à la moyenne régionale). 23 % des appartements sont vendus à moins de 150 000 ¤ (- 4 points par rapport à la moyenne régionale), 30 % à plus de 200 000 ¤ (- 4 points par rapport à la moyenne régionale). C ? Agglomération d?Angers 40 % des appartements à moins de 3 000 ¤/m², 3 % à plus de 4 000 ¤/m² 33 % des appartements à moins de 150 000 ¤, 31 % à plus de 200 000 ¤ 40 % des appartements vendus dans l?agglomération d?Angers le sont à moins de 3 000 ¤/m² (+ 14 points par rapport à la moyenne régionale), 3 % le sont à plus de 4 000 ¤/m² (-16 points par rapport à la moyenne régionale). 33 % des appartements sont vendus à moins de 150 000 ¤ (+ 7 points par rapport à la moyenne régionale), 31 % à plus de 200 000 ¤ (- 3 points par rapport à la moyenne régionale). La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 21 - Agglomération d?Angers Dispersion des prix en ¤/m² des appartements neufs - tous logements 19% 21% 44% 12% 2%1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% <2500 2500-3000 3000-3500 3500-4000 4000-4500 >4500 Dispersion des prix en milliers ¤ des appartements neufs - tous logements 8% 7% 18% 24% 12% 23% 3% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% <100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-250 250-300 >300 D ? Agglomération du Mans 81 % des appartements à moins de 3 000 ¤/m², 1 % à plus de 4 000 ¤/m² 36 % des appartements à moins de 150 000 ¤, 41 % à plus de 200 000 ¤ Agglomération du Mans D ispersion des prix en ¤/m ² des appartem ents neufs - tous logem ents 16% 65% 17% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% <2500 2500-3000 3000-3500 3500-4000 4000-4500 >4500 Dispersion des prix en milliers ¤ des appartements neufs - tous logements 7% 14% 15% 7% 16% 20% 17% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% <100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-250 250-300 >300 81 % des appartements vendus dans l?agglomération du Mans le sont à moins de 3 000 ¤/m² (+ 55 points par rapport à la moyenne régionale), 1 % l?est à plus de 4 000 ¤/m² (-18 points par rapport à la moyenne régionale). 36 % des appartements sont vendus à moins de 150 000 ¤ (+ 9 points par rapport à la moyenne régionale), 41 % à plus de 200 000 ¤ (+7 points par rapport à la moyenne régionale). La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 22 - E ? Agglomération de Saint-Nazaire 27 % des appartements à moins de 3 000 ¤/m², 35 % à plus de 4 000 ¤/m² 29 % des appartements à moins de 150 000 ¤, 36 % à plus de 200 000 ¤ Agglomération de Saint-Nazaire Dispersion des prix en ¤/m² des appartements neufs - tous logements 4% 23% 25% 14% 20% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% <2500 2500-3000 3000-3500 3500-4000 4000-4500 >4500 Dispersion des prix en milliers ¤ des appartements neufs - tous logements 1% 11% 17% 13% 23% 16% 10% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% <100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-250 250-300 >300 27 % des appartements vendus dans l?agglomération de Saint-Nazaire le sont à moins de 3 000 ¤/m² (+1 point par rapport à la moyenne régionale), 35 % le sont à plus de 4 000 ¤/m² (+16 points par rapport à la moyenne régionale). 29 % des appartements sont vendus à moins de 150 000 ¤ (+ 2 points par rapport à la moyenne régionale), 36 % à plus de 200 000 ¤ (+2 points par rapport à la moyenne régionale). F ? Littoral 22 % des appartements à moins de 3 000 ¤/m², 24 % à plus de 4 000 ¤/m² 18 % des appartements à moins de 150 000 ¤, 45 % à plus de 200 000 ¤ Littoral Dispersion des prix en ¤/m² des appartements neufs - tous logements 4% 18% 25% 30% 17% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% <2500 2500-3000 3000-3500 3500-4000 4000-4500 >4500 Dispersion des prix en milliers ¤ des appartements neufs - tous logements 3% 15% 18% 19% 18% 14% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% <100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-250 250-300 >300 La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 23 - 22 % des appartements vendus sur le littoral (sud Loire) le sont à moins de 3 000 ¤/m² (- 4 points par rapport à la moyenne régionale), 24 % le sont à plus de 4 000 ¤/m² (+5 points par rapport à la moyenne régionale). 18 % des appartements sont vendus à moins de 150 000 ¤ (- 9 points par rapport à la moyenne régionale), 45 % à plus de 200 000 ¤ (+11 points par rapport à la moyenne régionale). III ? 3 - Évolution des prix moyens depuis 2000 Des prix stabilisés, depuis 2006 pour les maisons, depuis 2011 pour les appartements Après avoir longuement crû, le prix des maisons individuelles groupées vendues en Pays de la Loire s?est ? comme sur l?ensemble de la France - stabilisé depuis 2006 entre 195 000 ¤ et 205 000 ¤, De même, le prix des appartements connaît un palier depuis 2011 et plus encore depuis 2012. 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 200 000 225 000 250 000 275 000 19 85 19 89 19 93 19 97 20 01 20 05 20 09 20 13 Pays de la Loire France métropolitaine Evolution du prix moyen des maisons individuelles 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 19 85 19 89 19 93 19 97 20 01 20 05 20 09 20 13 Pays de la Loire France métropolitaine Evolution du prix moyen par m² des appartements 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces Ensemble Evolution du prix moyen des appartements selon leur taille 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces Ensemble Evolution des prix au m² selon la taille des appartements La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 24 - Depuis une dizaine d?années, les petits appartements pèsent sur le prix au m² Le prix du m² des appartements, après avoir lui aussi continuellement augmenté, se maintient autour de 3 400 ± 50 ¤ depuis 2011. Il convient néanmoins à partir du milieu de la décennie 2000 de distinguer les logements de 1 pièce dont le prix au m² tend à s?élever au-dessus de la moyenne générale, des autres logements qui la suivent de plus près. Des évolutions de prix géographiquement différenciées Les disparités géographiques de prix au m² des appartements qui s?étaient nettement accentuées en 2013 en raison d?une poussée sur Saint-Nazaire, créant des écarts sans précédent depuis 2000, se sont réduites en 2014. 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Nantes centre Nantes banlieue Angers agglo Le Mans agglo Saint Nazaire agglo Littoral Evolution des prix au m² selon la localisation des appartements Sur la région, un fort ralentissement dans la hausse du prix des appartements imputable au déplacement des flux vers Nantes et, depuis 2011, à une compensation sur la métropole de la hausse des prix en banlieue par une baisse en ville Après avoir été de 5,5 % entre 2005 et 2008, puis réduit à 3,0 % entre 2008 et 2011, le rythme annuel de progression du prix moyen des appartements en Pays de la Loire est tombé à 1,0 % entre 2011 et 2014 et devenu quasiment nul entre 2012 et 2014. Contributions de la structure des ventes et du prix moyen des appartements à la hausse du prix 2005 ? 2008 2008 -2011 2011 - 2014 Hausse annuelle moyenne régionale 5,5% 3,0% 1,0% - contribution totale 2,5% 6,2% 3,0% - effet de structure -0,1% 4,1% 3,1% Nantes agglo - effet-prix 2,6% 2,0% -0,1% - contribution totale 3,0% -3,1% -2,0% - effet de structure 1,3% -3,7% -3,0% Reste région - effet-prix 1,6% 0,6% 0,9% Imputable à la fois à l?agglomération nantaise et - davantage encore - au reste de la région (en tête, Angers et Saint-Nazaire) entre 2005 et 2008, époque où la métropole nantaise était moins prépondérante dans les flux, la hausse du prix moyen des appartements en Pays de la Loire est exclusivement due à Nantes depuis cette date ; elle est principalement conséquence du déplacement du marché (centre de gravité) des logements neufs plus près de la capitale régionale. Le prix des appartements sur l?agglomération nantaise, qui avait contribué à la hausse du prix moyen régional entre 2005 et 2008 et encore dans une certaine mesure entre 2008 et 2011, n?a plus aucune incidence sur cette hausse entre 2011 et 2014, la majoration en banlieue étant compensée - à effectifs commercialisés équivalents - par une baisse dans le centre. Il continue en revanche d?en avoir globalement sur le reste de la région (essentiellement Saint-Nazaire et littoral), tout en pesant moins qu?au cours de la période 2005 ? 2008. Au total, le ralentissement du rythme de hausse du prix des appartements est continu en Pays de la Loire depuis 2005. Il résulte d?une évolution favorable de la répartition régionale des transactions, mais surtout du ralentissement de la hausse de prix à l?échelle des différentes composantes territoriales ? à l?exception de Saint-Nazaire et du littoral ? avec un impact particulier de Nantes. La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 25 - IV ? Rythme de commercialisation des logements IV ? 1 - À l?échelle régionale En 2014, un délai de commercialisation de 20,2 mois pour les maisons, de 16,3 mois pour les appartements 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Maisons Appartements Délai théorique de commercialisation (nombre de mois) de l'encours en fin d'année (Pays de la Loire) Au regard des ventes réalisées en 2013, les délais théoriques d?écoulement de l?encours de fin d?année (délais de commercialisation de l?encours de fin d?année correspondant au niveau des ventes de l?année échue) seraient sur l?ensemble des Pays de la Loire de 20,2 mois pour les logements individuels et de 16,3 mois pour les collectifs. Ce délai potentiel de commercialisation des maisons connaît depuis plusieurs années une évolution extrêmement fluctuante d?une année sur l?autre. Après avoir été proche de la moyenne décennale en 2013, il atteint en 2014 son deuxième niveau le plus élevé sur 15 ans. Le délai de commercialisation des appartements est pour sa part quasiment stable par rapport à 2012 et à 2013, mais à un niveau demeurant élevé (également deuxième niveau sur 15 ans). Pour les appartements, un nombre de ventes encore insuffisant au regard de l?encours 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Logements réservés ou vendus en cours d'année Logements mis en vente en cours d'année Encours en fin d'année Evolution de la commercialisation en Pays de la Loire des logements individuels groupés 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Logements réservés ou vendus en cours d'année Logements mis en vente en cours d'année Encours en fin d'année Evolution de la commercialisation en Pays de la Loire des logements collectifs Le retour à un délai de commercialisation quasiment record des maisons en 2014 résulte d?une rechute des ventes à un niveau historiquement bas associée à une baisse plus limitée des mises en vente conduisant à une ré-alimentation de l?encours de fin d?année. Pour les appartements, l?encours se maintient à un niveau très élevé depuis 3 ans en raison du nombre de nouveau médiocre de réservations ou ventes. Ce déséquilibre persistant entre niveau des ventes de l?année et encours de fin d?année explique le maintien à un niveau important du délai de commercialisation des appartements. La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 26 - La confirmation d?une commercialisation plus rapide des appartements de 1 ou 2 pièces et difficile des appartements de 3 pièces ou + 0 5 10 15 20 25 30 35 40 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces Délai théorique de commercialisation (en mois) des maisons en Pays de la Loire en fonction de leur taille (nombre de pièces) Après 3 années de commercialisation difficile, les petites maisons connaissent un délai théorique de vente plus rapide. De tels logements de 2 pièces qui comptaient pour 1,3 % des ventes de 2013 et 3,6 % de l?encours de fin d?année, retrouvent en 2014 des valeurs plus équilibrées (respectivement 2,8 % et 2,5 %) . Le rythme de commercialisation des maisons de 2 pièces rejoint ainsi celui des 3 ou 4 pièces, correspondant respectivement à 19 % et 67 % des ventes de 2014. En revanche, par rapport à 2013, la dégradation est considérable pour les plus grandes maisons (11 % du marché), en raison d?une diminution de 63 % des réservations participant à une majoration de 46 % de l?encours de fin d?année. 0 5 10 15 20 25 30 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces Délai théorique de commercialisation (en mois ) des appartements en Pays de la Loire en fonction de leur taille (nombre de pièces) La commercialisation des appartements de 3 pièces (37,5 % des ventes 2014) et surtout plus grands (9,7 %) confirme ses difficultés. Le rythme potentiel de commercialisation des 5 pièces notamment rejoint en lenteur celui des 4 pièces en raison d?une progression sensible du niveau de l?encours contrastant avec une baisse de celui des réservations. Les appartements de 1 et 2 pièces représentent de leur côté 9,8 % et 43,0 % des ventes de 2014, pour 7,7 % et 32,6 % des encours en fin d?année. Les conditions de leur commercialisation demeurent plus favorables et assez stables d?une année sur l?autre. La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 27 - IV ? 2 - Aux échelles locales Une commercialisation relativement rapide sur l?agglomération de Nantes 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Maisons Appartements Délai théorique de commercialisation (nombre de mois) de l'encours en fin d'année (Nantes agglo) Au regard des ventes réalisées en 2014, les délais théoriques d?écoulement du stock de fin d?année sur l?agglomération de Nantes sont de 13,0 mois pour les logements individuels et de 13,8 mois pour les collectifs. Ces délais sont inférieurs respectivement de 7,2 et 2,5 mois aux moyennes régionales. De tels niveaux reflètent un rythme rapide de commercialisation, particulièrement pour les maisons. S?agissant des maisons toutefois, le délai figure parmi les plus élevés de toute la période et accuse une forte augmentation de + 6,0 mois sur un an. Pour les appartements, on peut parler de relative stabilité sur un an (+ 0,7 mois), mais à un niveau relativement élevé. À noter que la rapidité de commercialisation des logements est imputable à la banlieue (87 % des ventes de maisons, 48 % des ventes d?appartements de l?agglomération en 2014) : la banlieue enregistre des délais de commercialisation de 10,9 mois pour les maisons (contre 26,8 mois dans le centre) et de 15,2 mois pour les appartements (12,5 mois dans le centre). 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Logements réservés ou vendus en cours d'année Logements mis en vente en cours d'année Encours en fin d'année Evolution de la commercialisation sur Nantes agglo des logements individuels groupés 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Logements réservés ou vendus en cours d'année Logements mis en vente en cours d'année Encours en fin d'année Evolution de la commercialisation sur Nantes agglo des logements collectifs Au regard de la moyenne sur cinq ans : o le nombre des maisons mises en vente se révèle modeste, celui des ventes, faible, celui de l?encours, moyen ; o le nombre des appartements mis en vente se révèle moyen, celui des ventes moyen, celui de l?encours est élevé1. 1 Les qualificatifs utilisés, « modeste », « faible », « moyen », « relativement élevé » et « élevé » renvoient au regard de la moyenne sur 5 ans à des valeurs respectivement inférieure à 60 %, inférieure à 90 %, comprise entre 90 % et 110 %, inférieure à 140 %, supérieure à 140 % La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 28 - Un marché des appartements encore déséquilibré sur Angers en dépit d?une modération de l?encours, avec un niveau de réservations toujours en berne 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Maisons Appartements Délai théorique de commercialisation (nombre de mois) de l'encours en fin d'année (Angers agglo) Au regard des ventes réalisées en 2014, les délais théoriques d?écoulement du stock de fin d?année sur l?agglomération de Angers sont de 9,9 mois pour les maisons et de 26,6 mois pour les appartements. Le délai demeure particulièrement bas pour les maisons, par comparaison avec la moyenne régionale (inférieur de 10,3 mois), mais en augmentation de 4,6 mois sur un an. À l?opposé, il demeure atypiquement important pour les appartements, par comparaison avec la moyenne régionale (supérieur de 10,3 mois) et avec l?année précédente (supérieur de 4,2 mois). 0 20 40 60 80 100 120 140 160 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Logements réservés ou vendus en cours d'année Logements mis en vente en cours d'année Encours en fin d'année Evolution de la commercialisation sur Angers agglo des logements individuels groupés 0 200 400 600 800 1 000 1 200 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Logements réservés ou vendus en cours d'année Logements mis en vente en cours d'année Encours en fin d'année Evolution de la commercialisation sur Angers agglo des logements collectifs Au regard de la moyenne sur cinq ans : o le nombre des maisons mises en vente se révèle modeste, celui des ventes, faible, celui de l?encours, modeste ; o le nombre des appartements mis en vente se révèle modeste, celui des ventes modeste, celui de l?encours est moyen1. 1 Les 5 qualificatifs utilisés, « modeste », « faible », « moyen », « relativement élevé » et « élevé » renvoient au regard de la moyenne sur 5 ans à des valeurs respectivement inférieure à 60 %, inférieure à 90 %, comprise entre 90 % et 110 %, inférieure à 140 %, supérieure à 140 % La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 29 - Au Mans, une commercialisation « en dents de scie » des maisons, mais plutôt satisfaisante des appartements 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Maisons Appartements Délai théorique de commercialisation (nombre de mois) de l'encours en fin d'année (Le Mans agglo) Au regard des ventes réalisées en 2014, les délais théoriques d?écoulement du stock de fin d?année sur l?agglomération du Mans sont de 26,1 mois pour les maisons (+ 5,9 mois par rapport à la moyenne régionale), et, à l?opposé, de 12,5 mois pour les appartements (- 3,9 mois par rapport à la moyenne régionale). Le délai de commercialisation des maisons a connu une montée en flèche en raison d?un effondrement des ventes qui a participé à une forte montée du stock. Le délai de commercialisation des appartements est assez remarquablement stable et bas depuis plusieurs années, mais cette constance est le reflet d?un marché devenu atone. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Logements réservés ou vendus en cours d'année Logements mis en vente en cours d'année Encours en fin d'année Evolution de la commercialisation sur Le Mans agglo des logements individuels groupés 0 100 200 300 400 500 600 700 800 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Logements réservés ou vendus en cours d'année Logements mis en vente en cours d'année Encours en fin d'année Evolution de la commercialisation sur Le Mans agglo des logements collectifs Au regard de la moyenne sur cinq ans : o le nombre des maisons mises en vente se révèle modeste, celui des ventes, modeste, celui de l?encours, élevé ; o le nombre des appartements mis en vente se révèle modeste, celui des ventes modeste, celui de l?encours est modeste1. 1 Les 5 qualificatifs utilisés, « modeste », « faible », « moyen », « relativement élevé » et « élevé » renvoient au regard de la moyenne sur 5 ans à des valeurs respectivement inférieure à 60 %, inférieure à 90 %, comprise entre 90 % et 110 %, inférieure à 140 %, supérieure à 140 % La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 30 - Une commercialisation confirme ses difficultés sur l?agglomération de Saint-Nazaire 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Maisons Appartements Délai théorique de commercialisation (nombre de mois) de l'encours en fin d'année (Saint Nazaire agglo) Au regard des ventes réalisées en 2014, les délais théoriques d?écoulement du stock de fin d?année sur l?agglomération de Saint-Nazaire sont particulièrement longs puisque atteignant 31,9 mois pour les maisons (+ 11,7 mois par rapport à la moyenne régionale), et 22,2 mois pour les appartements (+ 5,9 mois par rapport à la moyenne régionale). Le délai de commercialisation des maisons est passé de 4 à 32 mois en 3 ans en raison d?une croissance pléthorique de l?encours par suite de mises en vente sensiblement plus nombreuses que les réservations. Le délai de commercialisation des appartements est stable depuis trois ans, mais à un niveau élevé, avec là encore un niveau d?encours disproportionné à la demande. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Logements réservés ou vendus en cours d'année Logements mis en vente en cours d'année Encours en fin d'année Evolution de la commercialisation sur Saint Nazaire agglo des logements individuels groupés 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Logements réservés ou vendus en cours d'année Logements mis en vente en cours d'année Encours en fin d'année Evolution de la commercialisation sur Saint Nazaire agglo des logements collectifs Au regard de la moyenne sur cinq ans : o le nombre des maisons mises en vente se révèle relativement élevé, celui des ventes, modeste, celui de l?encours, élevé ; o le nombre des appartements mis en vente se révèle faible, celui des ventes modeste, celui de l?encours est moyen1. 1 Les 5 qualificatifs utilisés, « modeste », « faible », « moyen », « relativement élevé » et « élevé » renvoient au regard de la moyenne sur 5 ans à des valeurs respectivement inférieure à 60 %, inférieure à 90 %, comprise entre 90 % et 110 %, inférieure à 140 %, supérieure à 140 % La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 31 - Une commercialisation de plus en plus problématique sur le littoral 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Maisons Appartements Délai théorique de commercialisation (nombre de mois) de l'encours en fin d'année (littoral) Au regard des ventes réalisées en 2014, les délais théoriques d?écoulement du stock de fin d?année sur le littoral atteignent 23,5 mois pour les maisons (+ 3,3 mois par rapport à la moyenne régionale), et 30,2 mois pour les appartements (+ 13,9 mois par rapport à la moyenne régionale, conduisant à un niveau record). Le délai de commercialisation des maisons est particulièrement chaotique ; en outre, il dépasse le seuil de 20 mois pour la quatrième fois sur 15 ans. Le délai de commercialisation des appartements connaît une croissance sans précédent sur les quatre dernières années : bien que les mises en vente aient été peu nombreuses en 2014 (le deuxième plus faible sur 15 ans), la persistance d?un faible nombre de réservations contribue à maintenir l?encours à un niveau « relativement » élevé (au regard de la moyenne des cinq dernières années). 0 50 100 150 200 250 300 350 400 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Logements réservés ou vendus en cours d'année Logements mis en vente en cours d'année Encours en fin d'année Evolution de la commercialisation sur le littoral des logements individuels groupés 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Logements réservés ou vendus en cours d'année Logements mis en vente en cours d'année Encours en fin d'année Evolution de la commercialisation sur le littoral des logements collectifs Au regard de la moyenne sur cinq ans : o le nombre des maisons mises en vente se révèle faible, celui des ventes, modeste, celui de l?encours, modeste ; o le nombre des appartements mis en vente se révèle faible, celui des ventes modeste, celui de l?encours est relativement élevé1. 1 Les 5 qualificatifs utilisés, « modeste », « faible », « moyen », « relativement élevé » et « élevé » renvoient au regard de la moyenne sur 5 ans à des valeurs respectivement inférieure à 60 %, inférieure à 90 %, comprise entre 90 % et 110 %, inférieure à 140 %, supérieure à 140 % La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 32 - Une commercialisation difficile de l?ensemble des logements neufs sur le « reste de la région » 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Maisons Appartements Délai théorique de commercialisation (nombre de mois) de l'encours en fin d'année (hors 4 agglos et littoral) Au regard des ventes réalisées en 2014, les territoires situés hors des 4 principales agglomérations et du littoral enregistrent globalement des délais de commercialisation de 22,0 mois pour les logements individuels et de 13,8 mois pour les collectifs. Ces valeurs correspondent : o pour les maisons, à des délais supérieurs de 1,8 mois à la moyenne régionale ; o pour les appartements, à des délais inférieurs de 2,5 mois à la moyenne ligérienne. Comme sur le littoral, et plus que dans les principales agglomérations, on relève une grande variabilité des délais de commercialisation assortie d?une tendance néanmoins à l?accroissement. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Logements réservés ou vendus en cours d'année Logements mis en vente en cours d'année Encours en fin d'année Evolution de la commercialisation hors 4 agglos et littoral des logements individuels groupés 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Logements réservés ou vendus en cours d'année Logements mis en vente en cours d'année Encours en fin d'année Evolution de la commercialisation hors 4 agglos et littoral des logements collectifs Au regard de la moyenne sur cinq ans : o le nombre des maisons mises en vente se révèle modeste, celui des ventes, modeste, celui de l?encours, modeste ; o le nombre des appartements mis en vente se révèle modeste, celui des ventes modeste, celui de l?encours est moyen1. 1 Les 5 qualificatifs utilisés, « modeste », « faible », « moyen », « relativement élevé » et « élevé » renvoient au regard de la moyenne sur 5 ans à des valeurs respectivement inférieure à 60 %, inférieure à 90 %, comprise entre 90 % et 110 %, inférieure à 140 %, supérieure à 140 % La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 33 - ANNEXES PAR AGGLOMERATION (logements collectifs) La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 34 - 1 - Nombre de logements collectifs vendus par ménage Nantes figure en 2014 au 5ème rang des (50) agglomérations françaises comptant plus de 50 000 ménages pour le nombre de logements collectifs vendus dans l?année par ménage, soit 10,7 ? (pour 1 000), derrière Montpellier, Bayonne, Annemasse, Annecy. Les trois autres agglomérations de la région concernées occupent une position en net retrait avec des taux de 5,1 ? (Saint-Nazaire), 3,2 ? (Angers) et 1,3 ? (Le Mans). La moyenne des taux des 50 agglomérations est de 4,5 ?. Par rapport à la moyenne quinquennale 2010 - 2014, caractérisée par des taux de 11,1 ? (Nantes), 6,3 ? (Saint-Nazaire), 4,8 ? (Angers), 1,5 ? (Le Mans) et 5,2 ? (moyenne des 50 agglomérations françaises), la médiocrité de l?année 2014 se confirme pour les 4 agglomérations de la région comme pour 37/50 des principales agglomérations. 2 - Encours de logements collectifs par ménage Après Annemasse, Rennes, Montpellier et Annecy, l?encours fin 2014 se révèle important pour Nantes, 5ème agglomération nationale, et pour Saint-Nazaire, 8ème derrière Strasbourg et Dijon - avec des taux pour 1 000 ménages respectifs de 12,3 ? et 9,5 ?, nettement supérieurs à ceux de Angers (7,1 ?) et surtout Le Mans (1,3 ?). La moyenne des encours par ménage pour les 50 agglomérations est de 5,7 ? fin 2014. Par comparaison avec les cinq dernières années, le niveau d?encours connaît une progression sur 2 des 4 agglomérations de la région, Nantes (8,2 ?) et Saint-Nazaire (8,8 ?). Angers (7,6 ?) et Le Mans (1,7 ?) enregistrent une baisse. La moyenne sur 50 agglomérations des encours de fin d?année par ménage sur les cinq dernières années est de 4,6 ?. 3 ? Délai de commercialisation des logements collectifs Conséquence logique du décalage plus ou moins prononcé entre niveaux de ventes et d?encours - avec un délai de commercialisation théorique2 de 26,6 mois des appartements en stock, Angers arrive en 47ème position3 des 50 agglomérations. Saint-Nazaire, pour laquelle ce délai est de 22,2 mois, se situe au 43ème rang, Nantes (13,5 mois), 20ème. Le Mans (12,5 mois) se classe 14ème, mais avec des marchés d?activités singulièrement différentes. La moyenne des délais pour les 50 agglomérations s?établit à 17,4 mois. Passée de 12,2 mois sur 2010 ?2014 à 17,4 mois en 2014, la moyenne des délais de commercialisation des appartements continue de se détériorer pour les agglomérations françaises. Cette aggravation est commune à 3 agglomérations des Pays de la Loire (seule Le Mans y échappe) et à 44 des 50 agglomérations métropolitaines. 4 ? Prix de vente par logement collectif 5 ? Prix de vente par m² de logement collectif L?agglomération de Saint-Nazaire incluant La Baule et Pornichet arrive au 10ème rang des agglomérations françaises pour le prix moyen d?un appartement vendu en 2014 (209 430 ¤), mais très loin derrière Annecy (280 220 ¤), Annemasse (279 060 ¤), Paris (274 650 ¤), Nice (250 350 ¤). Le prix moyen d?un appartement vendu à Angers est de 178 980 ¤, il est de 184 840 ¤ à Nantes et de 187 130 ¤ au Mans. La moyenne des prix dans les 50 agglomérations est de 185 540 ¤. Les prix du m² d?appartement neuf vendu en 2014 varient grandement selon les agglomérations. En Pays de la Loire, on peut ainsi opposer Le Mans (2 770 ¤/m², 41ème rang) et Angers (3 020 ¤/m², 32ème rang), à Nantes (3 500 ¤/m², 14ème rang) et surtout Saint-Nazaire (3 840 ¤/m², 7ème rang). 2 délai de commercialisation nécessaire à l?écoulement du stock fin 2014 dans une hypothèse de maintien des ventes à leur niveau de 2014 3 Classement par ordre de rapidité décroissante La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 35 - ANNEXES PAR AGGLOMERATION 1 - Nombre de logements collectifs vendus par ménage Nombre de logements collectifs vendus pour 1 000 ménages 4 pour les 50 premières agglomérations françaises 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Bayonne Orléans Clermont-Ferrand Nancy Metz Rennes Valenciennes Béthune Tours Saint-Étienne Montpellier Strasbourg Avignon Rouen Douai - Lens Grenoble Nantes Toulon Bordeaux Toulouse Lille Nice Marseille - Aix Lyon Paris Moyenne 2010 - 2014 2014 Nombre de logements collectifs vendus pour 1 000 ménages par agglomération (1) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Poitiers Lorient Thionville Valence Troyes La Rochelle Besançon Annemasse Amiens Annecy Saint-Nazaire Dunkerque Chambéry Nîmes Caen Limoges Perpignan Pau Brest Reims Angers Le Mans Mulhouse Le Havre Dijon Moyenne 2010 - 2014 2014 Nombre de logements collectifs vendus pour 1 000 ménages par agglomération (2) 4 Ménages fiscaux estimés au 1er janvier 2014 (d?après source : Filocom) La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 36 - ANNEXES PAR AGGLOMERATION 2 - Encours de logements collectifs par ménage Encours pour 1 000 ménages 5 pour les 50 premières agglomérations françaises 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Bayonne Orléans Clermont-Ferrand Nancy Metz Rennes Valenciennes Béthune Tours Saint-Étienne Montpellier Strasbourg Avignon Rouen Douai - Lens Grenoble Nantes Toulon Bordeaux Toulouse Lille Nice Marseille - Aix Lyon Paris Moyenne 2010 - 2014 2014 Encours de logements collectifs en fin d'année pour 1 000 ménages par agglomération (1) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Poitiers Lorient Thionville Valence Troyes La Rochelle Besançon Annemasse Amiens Annecy Saint-Nazaire Dunkerque Chambéry Nîmes Caen Limoges Perpignan Pau Brest Reims Angers Le Mans Mulhouse Le Havre Dijon Moyenne 2010 - 2014 2014 Encours de logements collectifs en fin d'année pour 1 000 ménages par agglomération (2) 5 Ménages fiscaux au 1er janvier 2011 (Source : Filocom) La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 37 - ANNEXES PAR AGGLOMERATION 3 ? Délai de commercialisation des logements collectifs Délai de commercialisation des appartements pour les 50 premières agglomérations françaises (en nombre de mois) 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 Bayonne Orléans Clermont-Ferrand Nancy Metz Rennes Valenciennes Béthune Tours Saint-Étienne Montpellier Strasbourg Avignon Rouen Douai - Lens Grenoble Nantes Toulon Bordeaux Toulouse Lille Nice Marseille - Aix Lyon Paris Moyenne 2010 - 2014 2014 Délais de commercialisation logements collectifs en fin d'année par agglomération (1) 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 Poitiers Lorient Thionville Valence Troyes La Rochelle Besançon Annemasse Amiens Annecy Saint-Nazaire Dunkerque Chambéry Nîmes Caen Limoges Perpignan Pau Brest Reims Angers Le Mans Mulhouse Le Havre Dijon Moyenne 2010 - 2014 2014 Délais de commercialisation logements collectifs en fin d'année par agglomération (2) La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 38 - ANNEXES PAR AGGLOMERATION 4 ? Prix de vente par logement collectif Prix de vente moyen des appartements pour les 50 premières agglomérations françaises 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 Bayonne Orléans Clermont-Ferrand Nancy Metz Rennes Valenciennes Béthune Tours Saint-Étienne Montpellier Strasbourg Avignon Rouen Douai - Lens Grenoble Nantes Toulon Bordeaux Toulouse Lille Nice Marseille - Aix Lyon Paris Moyenne 2010 - 2014 2014 Prix moyen des logements collectifs vendus par agglomération (1) 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 Poitiers Lorient Thionville Valence Troyes La Rochelle Besançon Annemasse Amiens Annecy Saint-Nazaire Dunkerque Chambéry Nîmes Caen Limoges Perpignan Pau Brest Reims Angers Le Mans Mulhouse Le Havre Dijon Moyenne 2010 - 2014 2014 Prix moyen des logements collectifs vendus par agglomération (2) La commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire en 2014 - 39 - ANNEXES PAR AGGLOMERATION 5 ? Prix de vente par m² des logements collectifs Prix de vente par m² des appartements pour les 50 premières agglomérations françaises 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Bayonne Orléans Clermont-Ferrand Nancy Metz Rennes Valenciennes Béthune Tours Saint-Étienne Montpellier Strasbourg Avignon Rouen Douai - Lens Grenoble Nantes Toulon Bordeaux Toulouse Lille Nice Marseille - Aix Lyon Paris Moyenne 2010 - 2014 2014 Prix par m² de logements collectifs vendus par agglomération (1) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Poitiers Lorient Thionville Valence Troyes La Rochelle Besançon Annemasse Amiens Annecy Saint-Nazaire Dunkerque Chambéry Nîmes Caen Limoges Perpignan Pau Brest Reims Angers Le Mans Mulhouse Le Havre Dijon Moyenne 2010 - 2014 2014 Prix par m² de logements collectifs vendus par agglomération (2) Service connaissance des territoires et évaluation Service connaissance des territoires et évaluation Division Observation Etudes et Statistiques Directrice de la publication : Annick BONNEVILLE ISSN 2109-0017 Tél : 02.72.74.73.00 Fax : 02.72.74.73.09 5 rue Françoise Giroud CS 16 326 44263 NANTES Cedex 2  page de garde - la commercialisation des logements neufs 2014  vierge  1 - Valorisation ECLN  derniere de brochure