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France.Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (2022-...)

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Résumé

Croissance en demi-teinte du transport aérien au troisième trimestre 2024 : impact des JO et tensions au Proche-Orient.

Descripteur Urbamet

transport aérien ;JEUX OLYMPIQUES

Descripteur écoplanete

Thème

Transports

Texte intégral

1. Trafic aérien redescendu sous son niveau de 2019, dans un contexte d?éviction touristique lors des JO et de conflit israëlo-palestinien Le trafic aérien est en hausse par rapport à 2023. La baisse de trafic intérieur à la métropole se poursuit, compensée par une hausse sur les liaisons internationales. Cependant, cette hausse internationale est moins soutenue que lors des trimestres précédents. En conséquence, l?ensemble du trafic aérien redescend à 99 % de son niveau de 2019, à 52,8 millions de passagers sur juillet-septembre, soit 300 000 passagers de moins qu?avant-crise. Ces moindres hausses résultent de deux effets qui se cumulent : l?éviction touristique lors des JO en juillet 2024 et l?impact du conflit au Proche-Orient sur certaines liaisons internationales. En effet, les JO « auront ponctuellement soutenu l?activité économique cet été, quoiqu?un peu moins qu?initialement attendu, du fait d?effets d?éviction dans les services récréatifs et l?hébergement-restauration » (cf. note de conjoncture Insee d?octobre 2024). Le trafic de juillet 2024 est ainsi à peine supérieur à celui de juillet 2023 sur les liaisons internationales, alors qu?il progressait fortement les mois précédents. Les touristes internationaux ont probablement différé leur séjour notamment à Paris aux mois suivants, voire aux années suivantes, laissant présager un effet « rebond » du tourisme et du trafic aérien lors des prochains étés à Paris. Par ailleurs, le conflit israelo-palestinien conduit à de moindres hausses de trafic sur certaines liaisons internationales. Ainsi le trafic avec certains pays d?Afrique du Nord (Egypte) et du Proche-Orient (Israël, Liban) ont baissé. Le trafic avec les pays d?Europe autres que l?espace économique européen reste en hausse mais la dynamique de trafic est nettement moins forte depuis ce trimestre, notamment concernant la Turquie. La croissance du trafic avec la Turquie est de 5 % au T3-2024 par rapport au T3-2023, alors que la hausse était 2 à 3 fois supérieure lors des trimestres précédents. Croissance en demi-teinte du transport aérien au troisième trimestre 2024 : impact des JO et tensions au Proche-Orient Bien qu?en hausse par rapport au troisième trimestre 2023, le nombre de passagers aériens revient à 99% de son niveau d?avant-crise. Des effets d?évictions lors des JO et les impacts du conflit israëlo-palestinien sur le transport aérien expliquent l?essentiel de cette moindre hausse de la demande. La tendance baissière sur les prix, déjà constatée au deuxième trimestre, se confirme sur les liaisons internationales, témoignant de la progression des compagnies à bas-coût et d?une forte proportion de tarifs en classe économique sur les vols de long-courrier. Au niveau européen ce trimestre, Paris-CDG se positionne dans le trio des aéroports derrière Amsterdam et surtout Istanbul. En outre, les compagnies étrangères à bas coûts restent leaders dans le ciel européen. une note trimestrielle de la sous-direction des études, des statistiques et de la prospective de la direction du Transport aérien Source : Eurocontrol France 7,6 Europe 27,6 Autres pays d'Afrique 1,4 Afrique du Nord et Proche-Orient 6,2 Moyen-Orient 1,0 Asie et Pacifique 1,7 Autres pays d'Europe 2,0 Amérique du Nord 4,3 Amérique latine 1,0 Source : DGAC, données de trafic aérien commercial au départ ou à l?arrivée des aéroports français (1) OM = 5 départements d?Outre-Mer et collectivités d?Outre-Mer (2) Espace Economique Européen & Suisse & Royaume-Uni (3) Y compris Turquie et Russie et autres que (2) (4) Asie en dehors du Proche et du Moyen-Orient et en dehors de la Russie (5) Afrique en dehors des pays d?Afrique du Nord Nombre de passagers au troisième trimestre 2024 par faisceau, en millions et évolution par rapport au T3-2019 intérieur radial Paris-Régions : 3,1 -26% intérieur transversal Régions-Régions : 2,4 -20% intérieur métropole-OM et OM-OM (1) : 2,0 0% -18% +17% -9% +8% -19% -9% 0% 0% +3% https://www.insee.fr/fr/statistiques/8268529 Direction générale de l?Aviation civile 50, rue Henry Farman 75720 Paris cedex 15 Téléphone : 01 58 09 43 21 www.ecologie.gouv.fr 3. Istanbul désormais premier aéroport dans un ciel européen de plus en plus à bas-coût 2. Baisses de prix à l?international et forte progression des compagnies à bas-coût Paris-CDG confirme son statut de grand hub européen, en nombre de vols quotidiens. Il reste devancé par Amsterdam ce trimestre et surtout par l?aéroport d?Istanbul, devenu une plateforme de tout premier plan pour desservir les destinations européennes ou pour se connecter à l?ensemble d?une zone Asie-Pacifique. Le groupe Turkish Airlines bénéficie notamment de cette forte dynamique. Les compagnies étrangères à bas-coûts dominent le ciel européen, notamment RyanAir, tandis que les compagnies régulières européennes se développent moins vite et restent loin de leur niveau de trafic d?avant-crise. La baisse engagée depuis le deuxième trimestre s?inscrit dans un contexte de désinflation de l?ensemble de l?économie, notamment dans l?énergie. Cette baisse résulte aussi d?un nombre plus important de billets d?avions à des tarifs économiques. En effet, la demande a été moins soutenue qu?attendue sur les liaisons internationales, notamment lors des JO avec un effet d?augmentation de la proportion de tarifs économiques. Ainsi, les principales contributions à la baisse de l?indice des prix du transport aérien sont le fait des compagnies à bas-coûts (low cost) et de la classe économique sur les vols long courrier. Ces contributions à la baisse font plus que compenser les tendances à la hausse sur les liaisons de moyen-courrier. Dans ce contexte, le trafic des low cost continue de croître fortement (+ 4,2 %) au T3-2024 par rapport au T3-2023, tandis que le trafic des compagnies régulières progresse deux fois moins vite. Le trafic des low cost est désormais de 20 % supérieur à 2019, tandis que le trafic des compagnies régulières est nettement en dessous (16 %) de son niveau de 2019. POUR EN SAVOIR PLUS : statistiques de la DGAC https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/statistiques-du-trafic-aerien, Eurocontrol (https://www.eurocontrol.int/Economics/DailyTrafficVariation-States.html), FNAM (https://www.fnam.fr/wp-content/uploads/2024/05/FNAM-Rapport-dactivites- 2023-2024-planche.pdf) , IATA (https://www.iata.org/en/publications/), OACI (https:// www.icao.int/about-icao/pages/fr), UAF (https://www.aeroport.fr/). Source : DGAC, moyenne sur trois mois des indices des prix du transport aérien de passagers - IPTAP (1) OM = 5 départements d?Outre-Mer et collectivités d?Outre-Mer (2) Espace Economique Européen & Suisse & Royaume-Uni (3) Y compris Turquie et Russie et autres que (2) (4) Asie en dehors du Proche et du Moyen- Orient et en dehors de la Russie (5) Afrique en dehors des pays d?Afrique du Nord Indice des prix du transport aérien de passagers aux troi- sièmes trimestres 2024, 2023 et 2019 par faisceau, base 100 en 2017 Groupes de transporteurs nb de vols quotidiens au T3- 2024 évolution p.r. au T3-2023, en % évolution p.r. au T3-2019, en % Ryanair Group 3309 11 26 easyJet Group 1756 8 -7 Turkish Airlines Group 1610 9 10 Lufthansa Airlines 1246 8 -21 Air France Group 1081 1 -14 Wizz Air Group 913 13 35 KLM Group 893 15 -5 British Airways Group 830 19 -12 Vueling 686 -2 -6 SAS Group 670 19 -21 Aéroports nb de vols quotidiens au T3- 2024 évolution p.r. au T3-2023, en % évolution p.r. au T3-2019, en % Istanbul 1490 -1 17 Amsterdam 1429 3 -4 Paris Charles de Gaulle 1409 5 -7 London Heathrow 1345 3 0 Frankfurt 1312 0 -14 Madrid Barajas 1205 9 -2 Barcelona 1050 9 -1 Antalya 1007 1 9 Rome Fiumicino 995 19 4 Munich 985 7 -19 Source : Eurocontrol Top 10 des aéroports et Top 10 des groupes de transporteurs en Europe 99 ,8 11 0 10 2, 5 12 4 12 2, 2 11 8, 1 11 2, 3 10 8, 2 10 6, 9 10 1, 7 10 5, 3 11 1, 6 14 9, 3 15 9, 9 13 9, 1 15 3, 9 14 8, 7 16 1, 3 18 1, 8 13 5, 3 14 3, 6 11 2, 8 11 6, 1 13 4 14 4, 114 7, 4 14 9, 2 15 5, 6 15 9, 3 17 2 13 3, 6 15 6, 6 11 8, 7 11 8, 7 13 8, 7 14 6, 7