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Voies navigables de France

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Résumé

Rapport sur la vision d'ensemble du tourisme fluvial en 2019 autour des filières suivantes : bateaux promenade, croisière fluviale et plaisance.<br />

Editeur

VNF

Descripteur Urbamet

tourisme ;bateau ;infrastructure de transport

Descripteur écoplanete

Thème

Transports

Texte intégral

TOURISME FLUVIAL Portraits de filières SYNTHÈSE 2020 Le tourisme fluvial en perspectives C onnaître en profondeur les caractéristiques et les enjeux des filières du tourisme fluvial pour mieux accompagner leur développement sur toute ou partie du réseau fluvial, c'est l'un des axes forts de la politique tourisme de Voies navigables de France. Une étude approfondie a été menée tout au long de l'année 2019 par l'établissement afin d'avoir une vision d'ensemble de ce secteur d'activité structuré autour des 5 grandes filières : bateaux promenade, croisière fluviale (péniches hôtels et paquebots fluviaux) et plaisance (location de bateaux habitables et plaisance privée). Avec un poids économique de 1,3 milliard d'euros, 6100 emplois directs en France et 15,6 millions de journéespassagers, le tourisme fluvial est devenu, en quelques années, une composante importante de l'offre touristique française et contribue fortement à l'attractivité des territoires. Ce tourisme à forte fréquentation internationale, et d'une grande richesse et diversité d'offres, profite pleinement des points forts de la France : gastronomie, patrimoine et paysages. Les perspectives de développement sont prometteuses, mais les défis sont également là, avec des clientèles exigeantes, prenant de plus en plus en compte le respect de l'environnement, avec une offre qui a besoin de trouver de nouveaux gisements de croissance, avec des acteurs privés et publics qui souhaitent avoir un éclairage sur la durabilité de ces activités. Les résultats complets de l'étude seront bientôt disponibles sur notre nouveau site internet (www.vnf.fr), mais nous souhaitions sans attendre vous en donner un premier aperçu. Nous espérons qu'à la lecture de ce document de synthèse, vous disposerez d'éclairages supplémentaires pour poursuivre vos réflexions stratégiques et imaginer de nouveaux projets avec le soutien des équipes de VNF, partenaires de votre développement. Je tenais à remercier les 190 acteurs publics et professionnels privés ainsi que les milliers de clients qui nous ont apporté leur concours en partageant leurs expertises, leurs expériences ou leurs attentes. Grâce à vous, acteurs publics et privés, le tourisme fluvial pourra valoriser pleinement son potentiel et apporter sa contribution à la construction d'un tourisme durable. Thierry Guimbaud directeur général de Voies navigables de France 2 TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRES La clientèle CROISIÈRE (paquebot fluvial et péniche hôtel) COMPOSITION DES CLIENTS FIDÈLES À LA VOIE D'EAU couple ou seul 55% famille 13% amis ou groupe 32% La forte proportion de « repeaters » dans le tourisme fluvial témoigne d'un niveau de satisfaction élevé des activités offertes. Partir en famille, en couple, entre amis, jeunes ou moins jeunes : l'offre diversifiée des activités fluviales séduit une large clientèle étrangère et française. NATIONALITÉ France ÂGE -30ANS 30-59ANS +60ANS 12% 35% UE 2% 13% 85% hors UE 53% part des personnes avec un pré et/ou post séjour de 3,2 jours en moyenne. 52% primo navigants 36% repeaters 64% BATEAU PROMENADE COMPOSITION PLAISANCE (location de bateau habitable et plaisance privée) COMPOSITION couple ou seul 40% famille 26% amis ou groupe 34% couple ou seul 29% famille 17% amis ou groupe 54% NATIONALITÉ hors UE ÂGE -30ANS NATIONALITÉ hors UE ÂGE -30ANS 30-59ANS 14% % France 33% 41% 26% UE 11% 64% France 26% 45% 29% 48% 30-59ANS +60ANS 25% 38 UE +60ANS part des personnes avec un pré et/ou post séjour de 4,3 jours en moyenne. 6% primo navigants primo navigants 36% 64% repeaters part des personnes avec un pré et/ou post séjour de 5 jours en moyenne. 9% 11% repeaters 89% 3 TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRES La flotte CAPACITÉ TOTALE D'HÉBERGEMENTS MARCHANDS 76300 UN ENJEU D'ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE SOIT UNE CAPACITÉ D'ACCUEIL 3 FOIS SUPÉRIEURE À CELLE DE LA VILLE DE NICE 12 passagers capacité moyenne d'un bateau La flotte de tourisme fluvial présente une capacité d'hébergement riche et diversifiée. Des défis environnementaux sont à relever : · en terme de motorisation sur la quasi-totalité de la flotte · et pour le traitement des eaux grises et noires, seulement 35 % des bateaux de plaisance privée étant équipés d'une cuve de récupération. passagers capacité moyenne d'un bateau PÉNICHES HÔTELS 150 89 depuis 5 ans 188 PAQUEBOTS FLUVIAUX (DONT GRAND EST) +50% 326 BATEAUX PROMENADE BATEAUX DE PLAISANCE PRIVÉE âge moyen de la flotte 12 900 35% 30ANS BATEAUX DE LOCATION 1 603 sont équipés d'une cuve eau grise / eau noire 17ANS capacité moyenne d'un bateau âge moyen de la flotte passagers à Paris 278 passagers en province 92 passagers capacité moyenne d'un bateau 3 passagers capacité moyenne d'un bateau 6 4 TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRES LE RÉSEAU DES INFRASTRUCTURES plaisance Infrastructures de plaisance De 20 à 49 places De 50 à 99 places 100 places et plus Fréquentation du réseau navigable en plaisance privée ou locative* + de 1500 passages /an + de 3000 passages /an + de 5000 passages /an Flotte active par bassin * Trafic mesuré en 2018 aux écluses de comptage VNF. Seuls les itinéraires ayant des activités supérieures à 1500 passagers par an sont signalés Nota : ces données ne sont pas disponibles pour la totalité du réseau navigable 5 TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRES LES FILIÈRES Dépenses de fonctionnement du bateau 37% DES PROFILS VARIÉS Dépenses liées aux navigations 36 ,6 PLAISANCE privée DÉ TTC DES PLA ES ISA S EN RANCE P FA IT S IER NC E EN F M 65 % des navigations sont réalisées par 35 % des plaisanciers. Ceux qui ont une utilisation moins intensive de la voie d'eau sont tentés par le partage de bateau via les réseaux sociaux et les plateformes numériques. M 62 63% PARCOURUS PAR L'ENSEMBLE DES PLAISANCIERS EN UN AN MILLIONS DE KM 6,1 La plaisance privée se définit comme la pratique de la navigation de loisir à bord d'un bateau, habitable ou non, par une personne disposant d'un permis de navigation intérieure. Le plaisancier peut être soit propriétaire de son bateau, soit locataire d'une tierce personne. Les bateaux de plaisance privée sont de tailles et d'équipements très variables. 5% LES NOMADES Ils naviguent principalement en couple, sur des bateaux généralement confortables, et s'aventurent loin de leur base, pour de longues durées. ENSEMBLE DES PLAISANCIERS 36% 3,6 LES EXPERTS Ils naviguent depuis longtemps (65% depuis plus de 10 ans) et ont un regard exigeant sur la qualité de la navigation. 9% de plaisanciers étrangers personnes à bord âge moyen des propriétaires 61ans 21% LES RÉGULIERS Ils sont nombreux (53%) à posséder un bateau ancien (30 ans et plus) et font en moyenne 8 navigations par an, d'environ 6 jours en moyenne. 28% 37% LES OCCASIONNELS Ils utilisent leur bateau relativement peu souvent (8 fois par an), pour des navigations de courte durée (moins de 2 jours). LES PROMENEURS Leur bateau est généralement de petite taille (77% de moins de 8 m) ; ils naviguent très fréquemment (33 fois par an), pour des navigations d'une journée, et embarquent souvent à bord de la famille ou des amis. 6 TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRES LES FILIÈRES BATEAU DE LOCATION habitable sans permis Chiffre d'affaires HT UNE OCCUPATION DE L'ESPACE ET DU TEMPS À OPTIMISER 45,9 M 587 EMPLOIS Mode de distribution Les loueurs internationaux commercialisent entre 60 et 75% en direct, quand les loueurs régionaux affichent un taux entre 40 et 50%. Un bateau de location est loué en moyenne 16 semaines par an. Certaines destinations comme le canal du Midi ou le canal de la Marne au Rhin sont plébiscitées par les touristes en haute-saison (plus de 5000 passages de bateaux par an comptabilisés à Fonseranes et Arzviller). D'autres périodes et territoires, comme la Bourgogne-Franche-Comté ou le canal latéral à la Garonne tout aussi attractifs, présentent de forte potentialité de développement. POIDS ÉCONOMIQUE TTC DE LA FILIÈRE 110 M Saisonnalité 130000 PASSAGERS OPÉRATEURS internationaux régionaux Une saison « normale » s'étend d'avril à fin octobre. De 14 à 20,5 semaines de location en moyenne par bateau selon les bassins. 51,7 M DÉPENSES TTC CLIENTS (dont pré et post séjour et hors frais de réservation) 6,7jours DURÉE MOYENNE D'UNE CROISIÈRE Opérateurs 4 33 Bateaux des opérateurs 80% 20% Un bateau de location habitable sans permis est un bateau de plaisance, piloté par un plaisancier non soumis à l'obligation d'être titulaire d'un permis de navigation intérieure, mis à disposition par un loueur de bateaux dénommé noliseur. Les bateaux ne dépassent pas les 15 mètres, disposent d'espaces de vie à bord et peuvent accueillir jusqu'à 12 personnes. PAR CROISIÈRE 7 TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRES ESCALES 9,2 LE RÉSEAU DES INFRASTRUCTURES croisière avec hébergement Paquebots fluviaux Voies d'eau exploitées par les paquebots fluviaux en France Autres voies d'eau navigables Têtes et fins de ligne Nombre total de paquebots Péniches hôtels Escales principales Nombre total de péniches hôtels Recensement des flottes 2018 8 TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRES LES FILIÈRES PAQUEBOT fluvial DE L'EMPLOI ET DU POTENTIEL DE CROISSANCE EUR DES BA TE GU ION INTÉ N A RIEU RS O S NAVIGAT FR N SI AS L UX AN Ç S* AI B LE RHIN SUR 125 m et plus 29% · 42% moins de 125 m 71% · 58% Avec un impact économique proche des 2 M par paquebot, cette activité contribue fortement au développement économique des territoires. Des gisements de croissance existent, en particulier sur la Seine, le Rhône et la Saône. Chiffre d'affaires HT* 438 M 3600 EMPLOIS* 215000 PASSAGERS * 410 M POIDS ÉCONOMIQUE TTC DE LA FILIÈRE* Mode de distribution Les plus grandes compagnies commercialisent majoritairement en direct; pour les autres, la commercialisation se fait principalement via des tours opérateurs et agences de voyages. Saisonnalité D'avril à octobre. Durée moyenne de l'activité : 32 à 35 semaines (43 sur le Rhin). 85,8 M (dont pré et post séjour et hors frais de réservation) 6,7jours DURÉE MOYENNE D'UNE CROISIÈRE* PERSONNEL DE BORD ET CLIENTS DÉPENSES TTC* PAR CROISIÈRE* Hors Grand Est (Rhin et Moselle), croisières internationales 9 ESCALES 5,9 sociétés* 17 52 paquebots* Un paquebot fluvial est un bateau à passagers qui propose des croisières avec hébergement. Ces bateaux naviguent exclusivement sur le réseau à grand gabarit. Les bateaux ont des longueurs comprises entre 80 et 135 mètres, et accueillent en moyenne 150 passagers, le plus souvent en pension complète. TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRES LES FILIÈRES PÉNICHE hôtel Chiffre d'affaires HT 54,4 M LA FRANCE, LEADER MONDIAL DU MARCHÉ DES PÉNICHES HÔTELS 491 EMPLOIS Mode de distribution Tours opérateurs étrangers. Absence d'agents de voyage français. Le produit péniche hôtel se diversifie, de la croisière vélo/bateau au très haut de gamme : une opportunité pour les territoires ruraux, l'art de vivre à la française largement plébiscitée par la clientèle. 62,4 M POIDS ÉCONOMIQUE TTC DE LA FILIÈRE 14900 PASSAGERS 89 bateaux 16,4 M (dont pré et post séjour et hors frais de réservation) PERSONNEL DE BORD ET CLIENTS DÉPENSES TTC Haute saison D'avril à juin et de septembre à octobre. Durée moyenne de l'activité : 15 à 25 semaines. opérateurs Une péniche hôtel est un bateau à passagers qui propose des croisières avec hébergement. Ces bateaux naviguent majoritairement sur le réseau à petit gabarit et ont des longueurs comprises entre 30 et 38,5 mètres. Ils accueillent généralement entre six et une vingtaine de passagers, avec des prestations personnalisées. 68 6,7jours DURÉE MOYENNE D'UNE CROISIÈRE 10 TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRES LES FILIÈRES BATEAU promenade UN MOTEUR D'ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE 980 460 EMPLOIS À PARIS EN PROVINCE EMPLOIS (1440 emplois en France) La filière des bateaux promenades représente majoritairement des bateaux de grande capacité à Paris pour un poids économique de 359 M TTC. En province, les unités fluviales sont plus petites mais tout aussi attractives pour un poids de 321 M TTC. 11 % des clients qui ont profité d'un bateau promenade en province ont fait plus de 50 km de trajet avec cette activité comme motif unique ou principal de leur visite. 359 M POIDS ÉCONOMIQUE TTC DE LA FILIÈRE À PARIS 321 M 55 M DE LA FILIÈRE EN PROVINCE POIDS ÉCONOMIQUE TTC Chiffre d'affaires HT Chiffre d'affaires HT 130 M Saisonnalité 227 M à Paris Toute l'année 11millions DE PASSAGERS Paris Province 235 M en Province dans les grandes villes. 6/7 mois DÉPENSES TTC clients dans les villes moyennes et en milieu rural. dont avec restauration 1,4 million OPÉRATEURS Opérateurs 38 198 Bateaux des opérateurs 97 229 57% 43% 11 TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRES Capacité d'accueil Un bateau promenade est un bateau à passagers, accueillant au minimum 13 passagers, qui propose des croisières sans hébergement de quelques heures à une journée. Les bateaux sont de tailles et de capacités très variables, de même que les prestations assurées. Tous ne proposent pas de repas à bord. Les retombées 15610000 JOURS PASSAGERS 1 362 M TOUTES FILIÈRES CONFONDUES POIDS ÉCONOMIQUE GLOBAL Part des achats de produits locaux 10 % Retombée économique générée par la dépense des opérateurs et des clientèles. 49,4 PAR JOUR ET PAR PERSONNE (dont pré et post séjour et hors frais de réservation) DÉPENSES TTC 432 M PRÉ ET POST SÉJOURS AU TOURISME FLUVIAL DÉPENSES TTC IMPACT ÉCONOMIQUE DIRECT D'UN BATEAU POUR CHAQUE FILIÈRE Ressources financières nouvelles générées sur le territoire directement attribuable à l'installation d'un nouveau bateau ou d'une nouvelle activité. UN PAQUEBOT FLUVIAL UN BATEAU PROMENADE PARIS UN BATEAU PROMENADE PROVINCE UNE PÉNICHE HÔTEL 1 923 500 HT 1 420 900 HT 800 400 HT 236 200 HT UN BATEAU DE LOCATION HABITABLE SANS PERMIS 32 900 HT UN BATEAU DE PLAISANCE PRIVÉE 3 000 HT 12 TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRES économiques POIDS ÉCONOMIQUE POIDS ÉCONOMIQUE 30 M HT EMPLOIS 344 M HT EMPLOIS 110 POIDS ÉCONOMIQUE 2480 POIDS ÉCONOMIQUE 91 M HT EMPLOIS 47 M HT EMPLOIS 250 HAUTS-DE -FRANCE 160 SEINE OUEST GRAND EST CENTRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ La somme du poids des bassins est inférieure au poids global national car les charges fiscales (impôts, TVA...) et sociales (charges patronales et salariales) ne constituent pas des retombées économiques à l'échelle des territoires. En outre, une partie des dépenses des clientèles ne sont pas rattachables à un bassin en particulier pour les filières plaisance privée et location des bateaux habitables. Hors activités internationales des sièges sociaux. RHONE ALPES AQUITAINE OCCITANIE POIDS ÉCONOMIQUE 85 M HT POIDS ÉCONOMIQUE POIDS ÉCONOMIQUE EMPLOIS 174 M HT EMPLOIS 74 M HT EMPLOIS 1280 1050 780 13 TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRES Les finances DES POTENTIELS D'INVESTISSEMENTS L'investissement annuel cumulé des filières se monte à 28,5 M, et va augmenter dans le cadre du développement et du renouvellement des flottes en conformité avec les défis de la transition écologique. CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL 723 M 2% La valeur ajoutée peut se définir comme la richesse nouvelle créée par une entreprise du fait de son activité. Il s'agit de la différence entre le prix de vente d'un produit (ou d'un service) et les coûts intermédiaires occasionnés par sa production (approvisionnements, carburant, assurances...). Dans une optique de comparatibilité des filières, elle a été mentionnée par salarié. PAQUEBOT FLUVIAL Amortissements PÉNICHE HÔTEL Impôts et taxes Amortissements 1 % 7% Impôts et taxes 3% 13% 22% Salaires et charges de personnel 30% Structure de coût Achats marchandises et matières premières Achats marchandises et matières premières 45% Autres charges externes* Salaires et charges de personnel 29% Structure de coût 48% Autres charges externes* Valeur ajoutée par salarié Investissement annuel moyen de la filière Valeur ajoutée par salarié Investissement annuel moyen de la filière 41600 5,5 M 44900 3,6 M BATEAU PROMENADE Impôts et taxes Amortissements LOCATION DE BATEAU HABITABLE 3% 9% 9% Impôts et taxes Amortissements 5% Achats marchandises et matières premières 7% 10% Achats marchandises et matières premières Salaires et charges de personnel 28% Structure de coût Structure de coût 51% Autres charges externes* Salaires et charges de personnel 32% 46% Autres charges externes* Valeur ajoutée par salarié Investissement annuel moyen de la filière Valeur ajoutée par salarié Investissement annuel moyen de la filière 52100 16,3 M 37200 3,1 M * Exemples d'autres charges externes : matériels, locations, sous-traitance, prestations de services, intérim, transports, assurances, commissions, communication... 14 TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRES La méthodologie SYNTHÈSE DES ENQUÊTES Ce document reprend quelques données extraites des études spécifiques par filière qui seront publiées dans leur intégralité au 2e trimestre 2020. Ces études ont porté sur un périmètre national (y compris le réseau fluvial non exploité par VNF) et se sont fondées sur quatre sources d'information : des entretiens auprès des professionnels du secteur, des enquêtes auprès de la clientèle (réalisées en 2019), l'analyse des comptes annuels déposés par les sociétés, ainsi que les déclarations des professionnels et particuliers concernant les flottes des bateaux pour l'année 2018. SYNTHÈSE DES ENTRETIENS AUPRÈS DES PROFESSIONNELS AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE Méthode de collecte Réponses collectées Période Bateaux promenade Questionnaire en ligne sur la base de la collecte des adresses mails des clients par enquêteur Juillet > octobre 2019 11 compagnies 514 (dont 225 à Paris) Questionnaire distribués par les équipages Juillet > octobre 2019 8 bateaux 38 85 entretiens 24 15 7 188 19 Entretiens transversaux Bateau promenade Location de bateaux habitables Paquebaux fluviaux Péniches hôtels Plaisance privée 229 Paquebots fluviaux Questionnaires distribués par les équipages Août > octobre 2019 13 bateaux 1106 Afin de disposer d'informations qualitatives sur le fonctionnement de la filière, 188 professionnels du secteur du tourisme fluvial ont été interrogés représentant les institutionnels, les opérateurs privés des 5 filières, les distributeurs, les ports et bases de locations et les chantiers navals. LA MESURE ÉCONOMIQUE DES FILIÈRES Péniches hôtels Questionnaires distribués par les équipages Août > octobre 2019 17 bateaux 295 La détermination du poids et de l'impact des 5 filières a été conduite selon la méthodologie DGE. Les données sectorielles sur l'activité des entreprises ont été établies à partir de l'analyse des comptes annuels déposés par les sociétés (138 structures) et des informations recueillies par entretien auprès des chefs d'entreprises (54 entretiens). Les données sur les taux de consommation et les niveaux de dépenses des clientèles ont été collectées dans le cadre des enquêtes par sondage. L'ÉQUIPE PROJET Location de bateaux habitables sans permis Questionnaire en ligne sur la base de la collecte des adresses mails par des agents de VNF et des enquêteurs Juin > octobre 2019 468 Plaisance privée Questionnaire en ligne sur la base des données de VNF, de l'ANPEI* et de DBA* Juin > septembre 2019 2242 Les collectes des adresses mails et des réponses ont été conduites conformément au cadre du RGPD. Les études et analyses ont été conduites par le groupement TMO, Grelet Conseils et Associés et Éric Maurence Consultant. Le pilotage de l'étude a été assuré par la Direction du développement de VNF. 15 TOURISME FLUVIAL PORTRAITS DE FILIÈRES Voies navigables de France 175, rue Ludovic-Boutleux · CS 30820 62408 Béthune Cedex www.vnf.fr vnf_officiel vnftourisme vnf_officiel Direction du Développement ddev@vnf.fr Conception graphique // Imprimé en janvier 2020.